Итоги торгов за 08.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

8 января новых размещений не было.

Максимальный объем размещения составил 10 млн рублей — по выпуску АйДи Коллект 06. Облигации размещены на сумму 1,37 млрд рублей (55% от общего объема выпуска в 2,5 млрд рублей). 6 января по выпуску состоялась первая выплата купона по ставке 18% годовых.

Объем выкупленных бумаг по выпуску СмартФакт БО-02-001P составил 6 млн рублей. Доля выкупленных бумаг составляет 79,6% (159,2 из 200 млн рублей).

К окончанию размещения приближается выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P, объем выкупа за вчерашний день составил 1,5 млн рублей. Бумаги размещены на 82,5% (124 из 150 млн рублей). Ближайшая выплата купона состоится 9 февраля по ставке 21,2% (ставки RUONIA + 6%).

Коротко о торгах на вторичном рынке

На вторичном рынке ликвидность во время праздников была ожидаемо низкой.

В рейтинге по объему торгов лидирует выпуск ГК Самолет БО-П11 — дневной объем торгов составил почти 15 млн рублей. Котировки бумаги держатся вблизи отметки 97% от номинала.

Также в рейтинг по объему торгов попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03. Объем торгов за 8 декабря составил 6,6 млн рублей, цена была зафиксирована на отметке 99,27% от номинала. Напомним, что 26 марта состоится полное погашение облигаций объемом 1,5 млрд рублей.

В рейтинге по доходности первую строчку занимает выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, размещение которого завершилось 29 декабря. Чистая доходность по итогу торгов за понедельник составила 21,88%, а котировки бумаги за день выросли со 104,17% до 104,26% от номинала.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 375 выпускам составил 365,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,09%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 08.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 08.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 08.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 269 794 000 81,74% 0 17.35% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 431 219 000 86,24% 1 000 20.75% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 212 814 000 70,94% 11 000 18.42% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 433 000 44,29% 49 000 16.95% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 37 274 000 7,45% 0 16.23% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 152 358 000 50,79% 28 000 17.24% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 68 635 000 27,45% 25 000 18.14% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 102 166 000 34,06% 649 000 16.77% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 83 857 000 20,96% 709 000 19.54% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 369 450 000 54,78% 9 800 000 19.46% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 177 486 000 59,16% 4 056 000 18.85% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 123 804 000 82,54% 1 540 000 23.39% 20.5%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 159 242 000 79,62% 6 025 000 20.33% 19.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 112 195 000 74,8% 3 228 000 18.31% 19.0%
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 21.12.2023 300 215 595 000 71,86% 4 157 000 18.35% 17.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 89 287 000 59,52% 3 117 000 18.29% 19.0%
МФК Быстроденьги 002Р-04 26.12.2023 150 149 921 000 99,95% 0 21.95% 22.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 08.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П11 14 755 873 13,4% 96,96% 96,73% 97,2%
Каршеринг Руссия 001P-03 13 297 477 13,71% 100,0% 99,51% 100,33%
Интерлизинг 001Р-07 11 790 081 15,51% 101,35% 101,3% 101,45%
ЯТЭК 001Р-03 10 426 058 14,74% 101,75% 101,0% 101,79%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03 6 562 050 13,53% 98,83% 98,5% 99,5%

ТОП-5 по доходности на 08.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,88% 2 995 103 104,18% 103,88% 104,3%
Феррони БО-П01 21,62% 902 952 83,92% 82,58% 85,49%
МФК Джой Мани 001P-01 21,57% 1 304 087 102,04% 101,95% 102,14%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,48% 1 765 670 98,42% 98,29% 98,5%
Мани Капитал 001P-01 21,29% 575 129 99,33% 99,0% 99,5%

ТОП-5 по росту цены на 08.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Авангард-Агро АО БО-001P-01 100,92% 1,71 31 284 11,36% 100,47% 101,46%
ДжетЛенд БО-01 122,4% 1,31 615 678 13,07% 119,16% 123,3%
Феррони БО-П01 83,92% 1,06 902 952 21,62% 82,58% 85,49%
ДиректЛизинг БО 001Р-07 93,44% 0,99 493 243 13,71% 93,01% 93,95%
ЭкономЛизинг 001Р-03 99,88% 0,99 47 942 11,34% 99,29% 100,05%

ТОП-5 по снижению цены на 08.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Лизинг-Трейд 001P-06 95,78% -2,0 422 369 15,81% 94,77% 96,76%
Феррони БО-01 104,52% -1,29 689 836 17,9% 103,06% 104,98%
Светофор Групп АО БО-П02 97,79% -1,11 45 861 13,86% 97,01% 98,14%
Завод КЭС 001Р-03 109,46% -1,07 581 231 16,13% 105,28% 110,97%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 99,0% -1,0 167 310 16,9% 98,86% 99,91%

Дефолтные выпуски на 08.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 37,16% 580 703 -1,41
Мясничий БО-П03 50,75% 79 530 +1.05
ИС петролеум БО-П01 20,17% 77 071 +1.05
ТД Синтеком БО-01 15,75% 65 527 +0.79

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ГК САМОЛЕТ
Биржевые компании
Коллекторы
Айди Коллект
Биржевые компании
Факторинг
СмартФакт
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку