Итоги торгов за 02.02.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

2 февраля стартовали размещения ООО «СибАвтоТранс» и ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1»).

Выпуск СибАвтоТранс 001Р-01 в размере 200 млн рублей был полностью размещен за 7 650 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 26 тыс. рублей.

В первый день торгов АБЗ-1 001P-03 было размещено 805 млн 948 тыс. из 1,5 млрд рублей (53,73% от общего объема) за 2 552 сделки. Объем максимальной заявки составил 300 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 305, 8 тыс. рублей.

Также на первичном размещении отметим выпуск ЛК «Роделен» БО 001Р-04, продолжающий активное доразмещение. Вчера был собран 31 млн руб., общий объем размещений превысил 146,8 млн или более 58% от общей суммы в 250 млн.

Другая лизинговая компания «Лизинг-Трейд» также почти приблизилась к 50-то процентной отметке от общей суммы размещения в 150 млн выпуска 001P-06, но они начали размещение еще 19 января. Недавно наши аналитики проводили краткий разбор кредитного рейтинга эмитента.

Ускорилось размещение и выпуска «Феррони» БО-02: на данный момент — больше 175 млн из запланированных 200 млн.

По-прежнему стабильным спросом в несколько миллионов пользуется выпуск «Группы Продовольствие» 001P-02.

Неожиданно большой объем прошел по выпуску «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 — это сетевой ретейлер, развивающий сеть магазинов кухонной посуды под брендом Williams Et Oliver. Продажа кухонной посуды — очень перспективный и имеющий высокий спрос сегмент рынка, при этом и конкуренция на нем достаточна высокая.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 267 выпускам составил 680,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,68%.

В лидерах по объему торгов отметим недавно разместившийся выпуск «ЕвроТранс» БО-001Р-01 — прошло снова почти 100 млн руб. по цене выше номинала, и это при том, что совершенно неожиданно для инвесторов эмитент озвучил планы на скорый второй выпуск также с огромной суммой 3 млрд руб.

Также отметим выпуск АО «Эталон-Финанс» БО-П03, оборот по которому составил 21,7 млн. Бумага торгуется по 91-92% от номинала с купоном 9% и амортизационным погашением в 2024-2026 годах. +8% за условные 1,5 года к купону 9% для бумаги с рейтингом А- — вполне себе неплохо.

В лидерах по росту цены отметим небольшой выпуск Эфферон-01-боб на 150 млн, размещенный в ноябре прошлого года с купоном-лестницей вниз с 17,5% до 12,5%. Сейчас он торгуется выше 110% от номинала, хоть и на небольших объемах.

В лидерах по снижению отметим выпуск ООО «ВсеИнструменты.ру» БО-04. Размещен в мае 2021 года с купоном 9,8% и погашением в мае 2024. Удивительно, но торгуется даже при таком купоне выше номинала.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 02.02.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 02.02.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 79 150 000 21,11% 1 000 14.7481% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 170 501 000 56,83% 845 000 15.8294% 15.0%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 84 736 000 8,47% 1 101 000 15.8213% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 223 613 000 55,9% 459 000 15.6965% 14.97%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.6952% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 97 742 000 32,58% 978 000 17.5207% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 66 912 000 26,76% 41 000 14.8753% 14.0%
МФК ВЭББАНКИР 03 31.08.2022 100 56 105 000 56,11% 1 347 000 15.3815% 19.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 21 579 000 21,58% 85 000 16.9333% 16.0%
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 18.10.2022 200 97 216 000 48,61% 10 820 000 16.9237% 16.0%
РЕАТОРГ 001Р-01 25.10.2022 200 70 182 000 35,09% 730 000 16.974% 16.0%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 01.11.2022 100 40 242 000 40,24% 1 031 000 17.2374% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-02 10.11.2022 170 80 118 000 47,13% 2 567 000 15.433% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 20.12.2022 17 5 334 200 30,48% 60 700 8.0088% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 128 571 000 42,86% 112 000 15.4677% 14.5%
Феррони БО-02 26.12.2022 200 175 064 000 87,53% 11 236 000 17.7785% 16.5%
Лизинг-Трейд 001P-06 19.01.2023 150 70 618 000 47,08% 7 430 000 15.4723% 14.5%
ЛК Роделен БО 001Р-04 31.01.2023 250 146 885 000 58,75% 31 669 000 14.9264% 14.0%
СибАвтоТранс 001Р-01 02.02.2023 200 200 000 000 100,0% 200 000 000 18.3505% 18.0%
АБЗ-1 001P-03 02.02.2023 1 500 805 948 000 53,73% 805 948 000 14.8857% 14.25%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ЕвроТранс БО-001Р-01 96 767 527 12,81% 100,71%
ГК Самолет БО-П11 88 995 096 12,57% 100,29%
ГК Самолет БО-П09 32 654 013 10,54% 98,35%
Эталон-Финанс АО БО-П03 21 725 737 11,48% 91,16%
ГК Самолет БО-П12 20 581 801 11,58% 103,47%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
АПРИ ФП БО-002Р-01 19,0% 4 377 101 103,65%
Хайтэк-Интеграция БО-01 18,96% 531 430 102,2%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,84% 2 093 062 102,6%
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 18,37% 1 125 582 85,79%
ЛИТАНА 001P-01 18,2% 2 724 620 93,21%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
Эфферон 01 111,26% 2,29 169 112
ПЮДМ ООО БО-П01 99,72% 1,61 4 587 035
"Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 102,74% 1,53 456 171
ПЮДМ ООО БО-П02 95,69% 1,32 1 138 678
Центр-резерв БО-02 99,38% 1,21 1 967 625

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
Кировский завод 1P2 98,15% -1,06 1 244 513
НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 100,99% -0,82 96 948
НЕКС-Т БО-П01 97,84% -0,71 345 382
ВсеИнструменты.ру ООО БО-04 100,09% -0,7 370 612
Селектел 001P-02R 103,44% -0,61 4 608 457

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-04 4,11% 160 077 0,0
Дядя Дёнер ООО БО-П02 11,67% 69 992 -5,67
ГЛАВТОРГ БО-01 7,17% 56 538 -2,89
ОР ООО 001P-02 5,6% 54 740 +3.45
ИТК Оптима 001Р-01 3,96% 38 212 -7,29

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Лизинг
Роделен
Биржевые компании
Биржевые компании
Химическая промышленность
Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1)
Биржевые компании
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
СибАвтоТранс
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner