Итоги торгов за 01.02.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

По итогу торгов 1 февраля ближе всех к окончанию размещения подошли два выпуска.

Объем размещенных бумаг ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 составляет 92,64% (463 из 500 млн). За вчерашние торги было выкуплено облигаций на сумму 464 тыс. рублей. «Застрявший» выпуск, размещение которого началось еще 31 августа 2023 г., постепенно приближается к финишной прямой.

Выпуск МСБ-Лизинг 003P-02 за вчерашний день размещен еще на 10 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг составляет 92% (275 из 300 млн). На следующей неделе по выпуску состоится выплата второго купона по ставке 18% годовых.

Наибольшее количество инвестиций привлекли выпуски двух эмитентов:

  • Облигации Сибирский КХП 001P-02 за вчерашний день размещены на сумму 39 млн рублей. Спустя три дня после начала размещения доля выкупленных бумаг составляет 75,2%. Скорее всего, при такой динамике выпуск будет размещен уже к концу следующей недели.
  • Свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 за второй день размещения привлек инвестиций в размере 27,3 млн рублей. Ставка купона 21% (на первый год обращения) — максимальная на первичном рынке. Однако многих инвесторов смущает скорая оферта (20 января 2025 г.), вследствие чего интерес к выпуску не такой сильный, каким мог бы быть без нее.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск Интерлизинг 001Р-07 с оборотом 25 млн рублей (объем выпуска — 4,5 млрд) был максимальным для этих облигаций в нынешнем году. Изменение котировок бумаги за день было незначительным, снижение со 101,67% до 101,58%.

По итогу торгов за 1 февраля в топ-5 по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого достигла уровня 21,68%. Котировки бумаги с 5 января стабильно держатся выше уровня 104%, а торги вчера были закрыты на отметке 104,95%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 267 выпускам составил 703,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,16%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ТатнхимP01Интерскол1Феррони1P1СЕЛЛСерв01Феррони01ЭлАп БО-01ГрупПро1P2Феррони02Интерскол2НафттрнБО4КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1СЕЛЛСерв02Пркт1111Р1ГрупПро1P3ИЛСБО-1-1РНафттрнБО5СНХТ БО-03РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02МЕГАТКТ-01СЕЛЛСерв1АСПЭКДом01СэтлГрБ1P4СамолетP11Пионер 1P6РКС2Р2ГЛОРАКС 01АПРИФП БП5СамолетP12СэтлГрБ2P1Страна 02МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1СэтлГрБ2P2АПРИФП 2Р1СИБАВТО1Р1ГарИнв2P06АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1РКС2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3СИБАВТО1Р3АПРИФП 2Р4ПушкПЗБО1Фордевинд1КарМани 02БинФарм1P1БДеньги-03ТрансМ БО1АБЗ-1 1Р02БизНед 1Р1ИнкабБО01Kviku1P1НовТехнБ1НИКА 1Р01ВИС Ф БП01ВЭББНКР 02ВИС Ф БП02ЦР БО-01АЛЬФАДОН01ММЦБ П01-2ПАТРИОТ 01ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1ХКФинБ1P8ЭНИКА 1Р03СейфФин1P1РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2ЦР БО-02ВИС Ф БП03ЗавдКЭС1Р3Эфферон01ГлобалФ1P1ГлобалФ1P2АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01Озон 1Р01ЕвроТранс2ЗАСЛОН 1Р1СПМК БО-01РКК БО-01iПМЕДДМ2Р1ЛаймЗайм02РКК БО-02Саммит 1P1ЕвроТранс3Ювелит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2АЗБУКАВКП2Кузина1P02АГТК БО-01АГТК БО-02ГИДРОМАШ01АБЗ-1 1Р04ЛаймЗайм03РКК БО-03ЗавдКЭС1Р4СмартФ1Р01АйДиКоле03ЭНИКА 1Р04Фордевинд3МигКр 02Озон 1Р02АСВ 1Р01МИКРАН БО1ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ОйлРесур02УрожайБО03ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2ВИС Ф БП04МГКЛ 1P3БДеньг-2P2СПМК БО-02ИСТРСЫР 02БСК 1Р-03Фордевинд2Фордевинд4РегПрод1Р4АйДиКоле04НИКА 1Р02БДеньг-2P3ЛаймЗайм04Джой 1P1Техпорт02МаниКап1Р2МаниКап1Р1АБЗ-1 1Р05ВЭББНКР 04ФабрФавБО1Саммит 1P2ДАРСДев1Р1ЧистПлан01РегПрод1Р3Аэрфью2Р02ОйлРесур03АФАНСБО-01ФАРМФРД БОЯТЭК 1P-3СМАК БП02СибСтекП04PLAZA BO01СОЛСВЕТ1Р1ИСТРСЫР 03МигКр 03АГТК БО-03MTRCSPR001ГазТранс01ТРДБ Б0-01ПушкПЗ1Р01АйДиКоле06Сегежа2P3RСегежа2P4RГлобалФ1P4Сегежа2P5RСмартФ1Р02БДеньг-2P4МигКр 04Сегежа3P2RСибКХП 1P2ЭТС 1Р05ТЕХНЛГ 01БДеньг-2P5ВИС Ф БП05ЦР БО-03ИЭКХолд1Р2Сегежа2P1RТрансМ БО2ВсИнстр1Р1АРЕНЗАПРО1СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2ЛТрейд 1P5iКарРус1P1БЭЛТИ БОП5ЛТрейд 1P4МСБЛиз2P06ПионЛизБР5РоялКапБО8ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P6Роделен1P4БалтЛизБП6ИнтЛиз1Р05СолЛизБО07ЛТрейд 1P7АквилонЛP2ЭконЛиз1Р4АЛЬЯНС 1P1ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2CTRLлиз1Р1СОБИЛИЗ1Р2БалтЛизБП8Неолизинг1ДрктЛиз2Р1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АЛЬЯНС 1P2БЭЛТИ БОП6ЛТрейд1P10ДрктЛиз2Р2ФИНСИСТ 01АРЕНЗА1Р03ЭконЛиз1Р6СОБИЛИЗ1Р3РоялКапБ10ЭлемЛиз1P6МСБЛиз3P02iКарРус1P3ПрактЛК1Р2МКЛизинг1ЛКЭвол1Р01АквилонЛP3СОБИЛИЗ1Р4ЛТрейд1P11ТЕХЛиз 1P6ПИМ БО-01NexTouchB1РедСофт2P3ХайТэк 01iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RХайТэк 1P1ПозТех-1Р2iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2iСелкт1Р3RСЛ 002P-01ПИМ БО-02Т1 001Р-01ДжетЛ БО-1Унител БО1Самокат01УльтраБО1УльтраБО2ФеррумБП1КОРПСАН 01Торговля и ритейлСтроительствоПрочееЛизингITМеталлургия01002003004005006007008009001000110012001300140010%12%14%16%18%20%22%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 01.02.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 01.02.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 01.02.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 463 187 000 92,64% 464 000 21.26% 16.0%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 68 083 000 45,39% 39 000 17.38% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 173 769 000 57,92% 2 090 000 17.35% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 78 259 000 31,3% 1 342 000 18.14% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 113 316 000 37,77% 144 000 16.83% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 139 892 000 34,97% 2 224 000 19.49% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 545 587 000 61,82% 7 760 000 19.53% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 275 357 000 91,79% 10 045 000 18.83% 18.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 131 544 000 87,7% 1 873 000 18.22% 19.0%
Центр-резерв БО-03 26.01.2024 200 94 371 000 47,19% 3 006 000 20.70% 19.0%
Сибирский КХП 001P-02 29.01.2024 300 225 549 000 75,18% 39 145 000 18.16% 19.0%
Самокат БО-01 29.01.2024 160 120 000 000 75,0% 0 20.70% 20.0%
МФК Быстроденьги 002Р-05 31.01.2024 250 178 794 000 71,52% 27 280 000 21.89% 21.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 01.02.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Сегежа 003P-02R 91 438 232 11,76% 83,99% 83,7% 84,23%
ГК Самолет БО-П11 85 364 820 13,5% 96,75% 96,5% 97,22%
ГК Самолет БО-П12 40 704 494 14,63% 98,05% 97,95% 98,4%
Интерлизинг 001Р-07 24 944 748 15,64% 100,97% 100,57% 101,7%
Каршеринг Руссия 001P-03 21 408 441 14,11% 98,63% 98,4% 98,9%

ТОП-5 по доходности на 01.02.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,68% 2 215 131 104,93% 104,85% 105,01%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,66% 2 878 650 97,61% 97,39% 97,99%
Мани Капитал 001P-01 21,52% 637 262 98,65% 98,21% 98,91%
Феррони БО-П01 21,47% 742 135 85,4% 82,02% 86,9%
Мани Капитал 001P-02 21,31% 782 301 101,07% 100,8% 101,14%

ТОП-5 по росту цены на 01.02.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Нафтатранс плюс ООО БО-04 105,44% 1,8 408 039 14,92% 104,32% 106,98%
ДжетЛенд БО-01 122,81% 1,73 50 352 12,94% 121,62% 123,23%
Интерлизинг 001Р-04 97,1% 1,23 98 073 13,65% 96,25% 97,68%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 98,39% 1,05 575 569 15,95% 97,83% 99,0%
Роял Капитал БО-П08 98,86% 0,82 232 321 16,52% 97,76% 99,16%

ТОП-5 по снижению цены на 01.02.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Сейф-Финанс 001P-01 98,02% -6,99 76 452 13,35% 98,0% 98,03%
Центр-резерв БО-01 119,55% -0,89 730 579 11,36% 116,01% 122,12%
Феррони БО-П01 85,4% -0,8 742 135 21,47% 82,02% 86,9%
МГКЛ 001Р-03 99,54% -0,79 533 510 16,16% 97,08% 100,21%
Хайтэк-Интеграция БО-01 101,18% -0,76 226 646 18,25% 100,83% 101,8%

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку