«ЮниМетрикс» начинает сбор заявок на выкуп облигаций по оферте. «Калита» и ОР допустили техдефолты. «Сибнефтехимтрейд» и «Автобан-Финанс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Асфальтобетонный завод № 1» заключил с банком допсоглашение.
01
Сегодня, 13 апреля, ООО «ЮниМетрикс» начинает сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии 01 в рамках оферты. Период предъявления бумаг установлен до 26 апреля. Выкуп ценных бумаг будет проводиться 28 апреля. Цена приобретения — 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 70 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».
Трехлетние бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
02
ООО «Калита» допустило техдефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Четырехлетние бумаги объемом 150 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 37-47-го купонов будет погашено по 8,33% от номинальной стоимости, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 48-го купона.
30 марта «Калита» сообщила, что видит «значительные риски для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности». Компания указала на наличие просроченной задолженности перед действующими кредиторами.
ООО «Регион Финанс», которое выполняет функции ПВО выпусков ООО «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03, направило запрос эмитенту с просьбой предоставить план по обслуживанию выпусков «с описанием порядка и процедур, связанных с исполнением обязательств по облигациям».
31 марта агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» до уровня ruC и изменило прогноз на развивающийся. Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
03
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на сумму 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта по выпускам — 26 апреля 2022 г.
Четырехлетние бумаги серии 002P-03 объемом 100 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона ― 16% годовых.
Ранее ОР допустила дефолты при погашении «тела» долга по облигациям серии БО-07, при выплате амортизационной части и исполнении досрочной оферты по выпуску серии 001Р-01, а также техдефолты по выплате купонов по бумагам серии 001Р-02, 001Р-03 и 002Р-02.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
Пятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5 п. п. Ставка третьего купона установлена на уровне 26,5%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании «Сибнефтехимтрейд» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
05
АО «Автобан-Финанс» установило ставку 12-го купона коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 20,7% годовых.
Трехлетние бумаги объемом 5 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 5 млрд рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,7 п. п.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
06
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» заключило с АО «БКС Банк» дополнительное соглашение к договору, по которому выступает поручителем по кредиту АО «АБЗ-Дорстрой». Согласно допсоглашению для траншей кредитной линии процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России плюс 3 п. п. Размер сделки — 210 млн рублей. Кредит должен быть возвращен до 31 декабря 2022 г.
В декабре АКРА присвоило ГК «АБЗ-1» кредитный рейтинг на уровне BBВ(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
