МФК «Вэббанкир» начинает размещение сегодня. «Интерлизинг» и «ВУШ» планируют провести сбор заявок. КН ФПК «Гарант-Инвест» подтвердила кредитный рейтинг. Рейтинг УК «Доминион» отозван. ОР и «Дядя Дёнер» не исполнили обязательства.
01
Сегодня, 16 июня, ООО «МФК «Вэббанкир» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей, сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».
В апреле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
02
ООО «Интерлизинг» 17 июня 2022 г. с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости.
Предварительная дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» 14 июня 2022 г. присвоил облигациям серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг ruBBB+(EXP).
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.
03
ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) планирует 24 июня провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Ориентир ставки купона — премия не выше 480 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Техразмещение запланировано на 29 июня.
В апреле АКРА присвоило «ВУШ» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Подтверждение рейтинга обусловлено комфортным уровнем перманентного капитала, высоким уровнем корпоративного управления, развитым риск-менеджментом, низкой зависимостью от покупателей и поставщиков, а также интеграцией ESG-факторов в деятельность компании. Уровень рейтинга ограничивается невысокой оценкой покрытия процентных расходов, высокой зависимостью от заемного капитала, ощутимой долговой нагрузкой, небольшой долей рынка и, наконец, низкой оценкой кредитного качества отрасли.
Отношение суммы собственного капитала и долгосрочных заемных средств к активам на 31 декабря 2021 г. составило 0,82. Доля долгосрочного долга в заемном капитале — 86%. В 2021 г. отношение показателя EBITDA, рассчитанного как сумма операционной прибыли и амортизации, к процентным расходам составило 0,73. Соотношение чистого долга и показателя EBITDA, на 31 декабря 2021 г. составило 14,7х (на 31 декабря 2020 г.: 17,4х). Агентство считает, что для отрасли компании такую долговую нагрузку можно считать адекватной. С учетом корректировки показателя EBITDA на процентные доходы долговая нагрузка оценивается в 8,8х «Чистый долг/EBITDA» (на 31.12.2020 г.: 9,5x). 30% сформировано шестью выпусками биржевых облигаций.
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 8,34 млрд рублей.
05
НРА отозвало кредитный рейтинг АО «УК «Доминион» в связи с окончанием действия договора. Рейтинг отозван без подтверждения. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ССС|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 10 млрд рублей.
06
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей, дефолт при выплате 30-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации 002Р-04 на 1,19 млн рублей и серии 002Р-01 на 8,8 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Ранее компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
07
ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции ПВО по выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщило о том, что эмитент не раскрыл информацию о дефолте по выплате купонного дохода за 27-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
В связи с этим у владельцев облигаций «Дяди Дёнер» возникло право требовать досрочного погашения бумаг по причине существенного нарушения условий исполнения эмитентом обязательств по выплате купонного дохода.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей. _____________________________________________________________________________
