«Атомстройкомплекс-Строительство» и «ХК Финанс» начинают размещение сегодня. «Элемент Лизинг» завершил размещение за один день, выпуску присвоен кредитный рейтинг. «Эбис» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
Сегодня, 24 марта, ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.
Сбор заявок прошел 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы — Совкомбанк и СКБ-банк.
В середине декабря 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» до уровня «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг «BBB(RU)» со «стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
02
Сегодня, 24 марта, ООО «ХК Финанс» начинает размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-36426-R-001P от 19.03.2021. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.
03
ООО «Элемент Лизинг» полностью разместило трёхлетние облигации серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинальной стоимости в даты выплат 5-12-го купонов.
Сбор заявок прошел 19 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы — СКБ-банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, «Универ Капитал». Со-организатор — Банк СОЮЗ.
АКРА присвоило выпуску облигаций серии 001Р-03 кредитный рейтинг A-(RU). Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Элемент Лизинг». Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу «Элемент Лизинга» — A-(RU).
Кредитный рейтинг компании обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной оценкой достаточности капитала, сильным риск-профилем, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9,475 млрд рублей.
04
ООО «Эбис» установило ставку 7-12 купонов трехлетних облигации серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 12% годовых.
Выпуск был размещен в октябре 2019 года. Ставка 1-6 купонов была установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
Эмитент выставил оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления ценных бумаг к выкупу — с 24 по 30 марта. Дата приобретения биржевых облигаций — 2 апреля. Цена выкупа — 100% от номинала.
Организатор и андеррайтер выпуска — ИК «Септем Капитал».
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании на 650 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
