Сибстекло установило ставку первого купона; Каскад допустил технический дефолт; Джи-групп и ПИК-корпорация подтвердили кредитный рейтинг; Ноймарк, ЧЗПСН-Профнастил, Донской ломбард объявили о завершении размещений.
ООО «Сибирское стекло» установило ставку купона по облигациям серии БО-П02 на уровне 12,5%. Ставка зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежемесячные. Заем сроком обращения пять лет объемом 125 млн рублей будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Дата начала размещения — 5 октября.
Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи. Организатор — Юнисервис Капитал. Ранее компания не выходила на облигационный рынок.
29 сентября ООО «Каскад» допустило технический дефолт в рамках приобретения по оферте облигаций серии КО-01. В рамках оферты к приобретению было предъявлено 1 300 облигаций на сумму 1 303 562 рублей с учетом НКД. В процессе зачета требований по облигациям возникла задержка исполнения технических операций, связанная с изменением порядка проведения расчетов с НРД. Эмитент исполнил обязательства спустя один рабочий день — 30 сентября технические ограничения были устранены.
В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей, размещенный в августе 2019 года.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «Джи-групп» на уровне «BBB(RU)», изменив прогноз на «позитивный».
Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией и операционным риск-профилем, высокой рентабельностью, ликвидностью и низкой долговой нагрузкой. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают высокий отраслевой риск, средняя оценка денежного потока, а также небольшой размер компании.
Изменение прогноза по рейтингу компании на «позитивный» обусловлено ожиданиями АКРА по улучшению показателя свободного денежного потока ввиду завершения инвестиций в строительство ТЦ «KazanMall», а также по положительному изменению оценки размера компании и ее географической диверсификации.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей, размещенный в июне 2020 года.
В обращении в настоящее время находится семь выпусков биржевых облигаций ПАО «ГК ПИК» на общую сумму 61 млрд рублей и два выпуска ООО «ПИК-Корпорации» на 8,3 млрд рублей.
ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» полностью разместило двухлетние коммерческие облигации серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения в размере 18% годовых, купоны квартальные. Оферта не предусмотрена. Потенциальными приобретателями являются ИК «Септем Капитал» и его клиенты.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании серии КО-ПО2 на 50 млн рублей.
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 14 мая. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 5-19-го купонных периодов.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций завода общим объемом 440 млн рублей.
АО «Донской ломбард» (Ростов-на-Дону) полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р объемом 150 млн рублей. Размещение началось 17 сентября, срок обращения выпуска около трех лет. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
Организатор размещения — ИК «Иволга капитал». Ранее компания на долговой рынок не выходила.
