КАМАЗ, АПРИ «Флай Пленинг» и Ломбард «Мастер» готовятся к размещению новых облигационных выпусков. Лизинговые компании борются за средства инвесторов.
«Московская биржа» зарегистрировала облигации ПАО «КАМАЗ» серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55010-D-001P. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в процессе маркетинга он не менялся. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,50% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. Оферта не предусмотрена.
Техническое размещение предварительно запланировано на 10 июля 2019 года. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 30% от номинала гасится в дату выплаты 8-го купона, еще 30% — в дату выплаты 10-го купона, и оставшиеся 40% в день погашения выпуска.
ООО «АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) планирует 10 июля начать размещение облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения три года будет размещен по открытой подписке без оферт. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Андеррайтер — «Среднеуральский брокерский центр».
Белорусский ритейлер «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс») установил ставку с 1-го по 20-й купон дебютного выпуска объемом 5 млрд рублей на уровне 10,95% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых, в ходе маркетинга он был сужен и снижен.
Техническое размещение запланировано на 9 июля. Срок обращения выпуска — 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через пять лет. Выпуск также имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.
«Солид-Лизинг» очень активно борется за средства инвесторов. 13 июля компании предстоит пройти оферту по дебютному выпуску, размещенному в июле 2018 года сроком на пять лет и в объеме 200 млн рублей. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%. Перед офертой с исполнением 6 августа 2019 года эмитент принял решение увеличить ставку купона с 13 до 13,5%! Агентом по приобретению выступит ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».
Облигации компании торгуются ниже номинальной стоимости: минимальные цены дня в среднем составляют около 99% от номинала. На этом фоне эмитент, вероятно, предполагает, что в период оферты придется выкупить большой объем выпуска, отсюда и решение увеличить ставку, комментируют ситуацию аналитики boomin.ru.
В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 594,6 млн рублей и пять выпусков коммерческих облигаций почти на 216 млн рублей.
Как отмечают аналитики boomin.ru, отчетность за I квартал 2019 года на сервере раскрытия информации не представлены. По итогам 2018 года выручка компании заметно упала с 468 до 390 млн рублей, управленческие расходы, напротив, выросли с 49 до 64 млн, однако, за счет прочих доходов компания показала рост прибыли с 4,9 до 8,7 млн рублей. Тем не менее, рентабельность, особенно для лизинговых компаний, минимальная, отмечают аналитики.
Активы и обязательства компании практически не изменились, однако, заметно вырос долг за счет сокращения кредиторской задолженности. По данным инвестиционного меморандума компании, кредиторская задолженность в I квартале 2018 году была представлена долгом перед ООО «Форвард» (Оренбург, оптовая торговля топливом, 68,8 млн), ООО «Талос» (уже ликвидирована, 55 млн) и ООО «НИГ Лизинг» (20,9 млн). Видимо, как раз задолженность перед ликвидированной «Талос» и была погашена за счет привлеченного финансового долга, поскольку, по данным компании, дата погашения по договору с «Талос» наступала в декабре 2020 года.
ООО «Пионер-Лизинг» выставил ежемесячную оферту по первому выпуску. Напомним, по нему ставка составляет 12,5% годовых, при этом компания выставляет ежемесячные оферты, цена по выпуску держится около номинала. Организатор программы — НФК «Сбережения».
ООО «МСБ-Лизинг» принял решение выплатить дивиденды в размере 1 млн рублей. По данным компании, выручка за 2018 год составила 742,7 млн рублей (выросла с 650 млн годом ранее), чистая прибыль составила 36,5 млн (рост с 15,7 млн годом ранее). За счет привлечения займов компания увеличила активы с 684 до 791 млн рублей. Аналитики boomin.ru оценивают годовую отчетность как позитивную, однако, по I кварталу отчетности на сервере раскрытия информации нет.
ООО «Астон. Екатеринбург» доразместил первый выпуск коммерческих облигаций на сумму 54,8 млн рублей. По данным компании, выпуск выкупил Экспобанк и двое физических лиц:
Сурат Игорь Львович, ИНН 772000882712
Попов Юрий Георгиевич, ИНН 774302400260
ООО «Ломбард «Мастер» определил дату размещения 6-го выпуска биржевых облигаций объемом 100 млн — 9 июля. Книга заявок уже закрыта, ставка определена на уровне 16% годовых на ближайший год (выплата ежеквартально). Организатор — ИК «Септем Капитал».
