«Обувь России» объявила о начале маркетинга для выпуска на 1,5 млрд рублей, «Сибирский гостинец» и «МИК» допустили очередные дефолты.
ООО «Обувь России» во второй половине сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых. Срок обращения — 3 года. Купоны квартальные.
Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р до 5 млрд рублей. Организатором размещения выступает BCS Global Market. Поручитель — ПАО «ОР».
Выпуск предусматривает амортизацию — в последний год обращения на каждую дату окончания купонного периода будет выплачиваться по 25% от номинальной стоимости.
ГК «Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске. Основной акционер группы — Антон Титов, который владеет в головной компании холдинга ПАО «ОР» долей в размере 50%.
Напомним, что 2 сентября компания сообщила о реорганизации. К ООО «Обувь России» будут присоединены ООО «Обувьрус» и ООО «Пешеход». По сообщению владельца компании, происходит процесс объединения всех операционных компаний и следующие выпуски облигаций планируются размещать от ООО «Обувь России».
16 августа ГК «Обувь России» объявила финансовые результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие 2019 года: по итогам II квартала компания увеличила выручку на 26,7% — до 2,83 млрд руб. Показатель EBITDA компании упал на 11,65% до 0,47 млрд рублей. Чистая прибыль составила 0,1 млрд рублей, что меньше на 54,34% результатов прошлого года за аналогичный период.
Ключевые финансовые показатели группы компаний за 6 месяцев:
• Валовая прибыль составила 2,988 млрд рублей, что на 13,2% выше показателя 6 месяцев прошлого года;
• EBITDA увеличился на 24,8% по сравнению с 1-м полугодием 2018 и составил 1,095 млрд рублей;
• Чистая прибыль увеличилась на 3% — до 0,322 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли составила 6% в первом полугодии 2019.
Антон Титов прокомментировал финансовые итоги первого полугодия: «Более корректно смотреть данные за 6 месяцев 2019 года, полугодие закончили с ростом прибыли, EBITDA и с ростом выручки. Распределение прибыли между первым и вторым кварталами зависит от начала весеннего сезона и периода распродаж».
В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации технического эмитента ООО «Обувьрус» серии БО-07 объемом 7 млрд рублей, текущая ставка купона по выпуску — 13,8%, номинал — 2 млн рублей. Ближайшая оферта по выпуску предусмотрена 24 октября 2019, погашение запланировано на январь 2022.
Представители компании сообщили, что 4 сентября начался маркетинг выпуска, в течение недели будут сформированные основные параметры.
ПАО «Сибирский гостинец» допустило дефолт по выплате четвертого купона по облигациям серии БО-002Р-01. Объем неисполненных обязательств по купонному доходу — 35,6 тыс. долларов. Причина неисполнения обязательств — кратковременное отсутствие денежной ликвидности. Технический дефолт был зафиксирован 21 августа.
Вместе с опубликованным сообщением о дефолте, компания сообщила о появлении подконтрольной организации — ООО «СГ-активы». Компания зарегистрирована 30 августа 2019 года, 100%-м учредителем является ПАО «Сибирский гостинец».
«Муниципальная инвестиционная компания» допустила дефолт по выплате девятого купона по облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода превышает 38,6 млн рублей. По сообщению эмитенту, причиной неисполнения обязательств является недостаточная ликвидность компании. Технический дефолт был зафиксирован 21 августа.
В отношении компании с 25 января этого года Арбитражный суд Красноярского рая ввел процедуру наблюдения.
Совет директоров ООО «Системы Безопасности» одобрил соглашение с Абсолют Банком об открытии возобновляемой кредитной линии для ООО «МВС ГРУП» с лимитом 550 млн рублей, с установленной максимальной ставкой процента за пользование кредитом размере 28% годовых. Срок кредитования — 1 ноября 2020 года. В обеспечение исполнения обязательств банку были переданы ценные бумаги — 19 простых векселей, эмитентом которых является ООО «Алагер».
Напомним, что в середине августа ООО «Системы безопасности» допустило очередной технический дефолт — по выплате 3-го купона. Сумма неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составила 125,664 млн рублей. Компания также не исполнила обязательства по второй амортизационной выплате. Сумма неисполненных обязательств по погашению второй части номинальной стоимости облигаций составляет 420 млн рублей.
