ГК «Самолет» начинает размещение сегодня. «ПИК СЗ» досрочно погасит выпуск. ПЮДМ установил ставки купонов по выпуску в обращении. Рейтинг кредитоспособности «Главстрой» был понижен. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. «Балтийский лизинг» и «Терра Пласт» завершили размещение.
01
ПАО «ГК «Самолет» сегодня, 15 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций.
«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии БО-П12 на уровне ruA-.
В октябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится десять выпусков облигаций компании общим объемом 58,7 млрд рублей.
02
ПАО «ПИК СЗ»принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-07 в дату окончания 12-го купонного периода — 29 июля 2022 г.
Десятилетний выпуск облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей компания разместила в августе 2016 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 8,7% годовых.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 32 млрд рублей.
По выпуску серии БО-П02 предстоит оферта с исполнением 8 августа. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 26 июля по 1 августа. Агентом по приобретению выступит Банк Акцепт.
Пятилетние бумаги объемом 120 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка 1–24-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 306,4 млн рублей.
04
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Главстрой» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Понижение рейтинга обусловлено ухудшением финансовых показателей. Агентство отмечает снижение уровня рентабельности в 2021 г. (отчетный период) и уменьшение объемов продаж в квадратных метрах на 67% по сравнению с уровнем прошлого года. Это обусловлено политикой компании по сдерживанию реализации площадей с целью удержания приемлемого уровня рентабельности.
Портфель проектов компании составляет 2,7 млн кв. м, в том числе: в стадии ввода в эксплуатацию и начала передачи квартир покупателям — 148,6 тыс. кв. м, в стадии строительства — 494 тыс. кв. м. При поддержании текущих темпов строительства компания может вести деятельность более трех лет без дополнительных инвестиций в земельный банк. По состоянию на 31 декабря 2021 г. компания заключила договоры на проектное финансирование общим объемом 91 млрд рублей.
Сдерживающее влияние на оценку уровня долговой и процентной нагрузки оказывают неравномерное распределение выручки и EBITDA между периодами из-за большого объема проектов в инвестиционной стадии и низкая заполняемость эскроу-счетов на конец отчетного и прогнозного периодов. Отношение чистого долга к EBITDA по итогу отчетного периода превысило уровень в 4,5х, покрытие EBITDA процентных расходов составило менее 1х. При этом общая оценка долговой нагрузки поддерживается на умеренном уровне благодаря сильной достаточности капитала компании — соотношение капитала к активам составляет 0,4х, что высоко оценивается по бенчмаркам агентства.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
05
ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции ПВО по выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщило о том, что эмитент допустил дефолт по выплате дохода за 28-й купонный период в размере 554,8 тыс. рублей. В связи с этим у владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг.
Представитель владельцев облигаций подал исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства в отношении эмитента. Компания также направила ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Подробнее — на нашем сайте.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.
06
ООО «Балтийский лизинг»завершило размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. Купоны полугодовые.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
Трехлетние коммерческие бумаги объемом 50 млн рублей компания начала размещать по закрытой подписке в марте 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 сентября 2022 г.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
