«ВУШ» начинает размещение сегодня. «ЭкоЛайн-ВторПласт» и «Лизинг-Трейд» планируют размещения. «Электроаппарат» проводит сбор заявок. Рейтинг «Главторга» был понижен. ГК «Самолет» откроет книгу заявок. «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты. ОР не смогла исполнить обязательства.
01
ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня, 29 июня, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
В апреле текущего года АКРА присвоило «ВУШ» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» планирует 30 июня начать размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 884 млн рублей и сроком обращения 8,5 лет. Номинальная стоимость одной облигации составляет 2 млн рублей.
В ноябре 2021 г. НРА выразило независимое мнение о соответствии выпуска коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-01 принципам «зеленого» финансирования.
Сейчас в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
03
ООО «Лизинг-Трейд» планирует 5 июля начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 19% годовых. По выпуску предусмотрена оферта.
В сентябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
04
ООО «Электроаппарат» с 10:00 (по московскому времени) 28 июня до 18:00 29 июня проводит сбор заявок инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 19,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов.
В октябре 2021 г. АКРА присвоило компании кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций эмитента объемом 30 млн рублей.
05
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Главторг» до уровня ruB-, по рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга компании связано с ухудшением ликвидности, а также снижением оценки по корпоративным рискам. Агентство отмечает высокую зависимость компании от кредитных средств, направляемых на обеспечение высокого уровня оборотного капитала.
Агентство оценивает рыночные и конкурентные позиции компании как нейтральные. Доля компании на рынке кондитерских изделий Москвы и Московской области без учета федеральных ритейлеров составляет около 50%. По табачным изделиям доля рынка «Главторг» в масштабах России незначительна. Агентство отмечает высокую степень диверсификации ассортиментного портфеля компании как по табачным, так и по кондитерским изделиями. Доля крупнейшего покупателя в структуре выручки составляет 9%. Компания обладает диверсифицированным портфелем поставщиков: на долю крупнейшего поставщика приходится не более 8% от общего объема себестоимости. Оценку фактора концентрации бизнеса поддерживает отсутствие у компании труднозаменимого поставщика.
Уровень долговой нагрузки компании оценивается агентством умеренно позитивно. Показатель EBITDA за 2021 г. продемонстрировал рост в 1,8 раза относительно аналогичного периода годом ранее (1,3 млрд рублей), рост выручки за тот же период составил 1,4 раза — до 16,7 млрд рублей. Покрытие процентных платежей показателем EBITDA по итогам 2021 г. составило 5,4х. Агентство отмечает наличие в кредитном портфеле преимущественно кредитов с плавающей процентной ставкой, что может оказать негативное влияние на оценку покрытия процентов в прогнозном периоде.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 381,14 млн рублей.
06
ПАО «ГК «Самолет» планирует 12 июля провести сбор заявок инвесторов на выпуск трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности установлен на уровне не выше 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.
Также эмитент объявил итоги оферты по выпуску серии БО-П04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
В октябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится десять выпусков облигаций компании общим объемом 58,7 млрд рублей.
07
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») приобрело в рамках оферты 302,02 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 95% от номинала. Таким образом, компания выкупила 17,26% выпуска. Агентом по приобретению выступил банк «Уралсиб».
Девятилетние бумаги объемом 1,75 млрд рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежемесячные. Текущая ставка купона — 10% годовых.
В ноябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента и его выпусков на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
08
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 31-го купона облигаций серии 001P-02 на 9,72 млн рублей и дефолт по выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-02 на 1,37 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Ранее компания «ОР» обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
