«Новосибирский завод резки металла» начинает размещение сегодня. Племзавод «Пушкинское» зарегистрировал выпуск. АО им. Т. Г. Шевченко выкупит облигации по оферте. «Пионер-лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Сибнефтехимтрейд» разместил выпуск за один день торгов.
01
Сегодня, 17 января, ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00418-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых, купоны ежемесячные. Ставки 19-60 купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75%, но не более 15,75%. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента ежеквартально, начиная со второго года обращения.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 80 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Племзавод «Пушкинское» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В октябре 2021 года НРА присвоило компании рейтинг BB+|ru|.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Сегодня, 17 января, состоится выкуп по оферте облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001Р-01. Период сбора заявок: 11:00 — 13:00; период удовлетворения заявок: 15:00 — 18:00. Цена приобретения 100% от номинала. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — до 125 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
04
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых.
Десятилетний выпуск объемом 400 млн рублей компания разместила в ноябре 2019 года. Номинал одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6%.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-лизинг» до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» завершило размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5%. Купоны ежемесячные.
По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.
В ноябре 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг компании «Сибнефтехимтрейд» на уровне «ruB-» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
