ГК «Пионер» начинает размещение сегодня. «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона. «АРЕНЗА-ПРО» и «АСПЭК-Домстрой» зарегистрировали выпуски. «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ориентир ставки купона. «ОВК Финанс» допустила дефолт. «Инград» установил ставку купона выпуска в обращении.
01
Сегодня, 9 декабря, ГК «Пионер» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4В02-06-67750-Н-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
В ноябре текущего года АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
02
НАО «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 7-16-го купонов. Купоны ежеквартальные.
Техразмещение запланировано на 10 декабря. Организаторами выступают ITI Capital, Sber CIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК «Солид».
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 2,5 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «АРЕНЗА-ПРО» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
В сентябре текущего года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruBВ- с развивающимся прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций ООО «АСПЭК-Домстрой» серии 01 с обеспечением исполнения обязательств по ним в форме поручительства, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.
В августе текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» установило ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,75-12% годовых, сообщил один из организаторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны ежеквартальные.
Сбор заявок пройдет сегодня, 9 декабря, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».
В декабре текущего года АКРА присвоило облигациям ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА-(RU).
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
06
ООО «ОВК Финанс» (входит в ПАО НПК «Объединенная вагонная компания») допустило дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей. Причина неисполнения — отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде.
В декабре текущего года «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности компании до ruD и изменило прогноз на стабильный.
В настоящее время в обращении также находятся облигации компании серии БО-01 объемом 11,25 млрд рублей.
07
ПАО «Инград» установило ставку пятого купона облигаций серии 002P-01 на уровне 10,5% годовых. Десятилетние бумаги объемом 20 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 году. Ставка шестого-десятого купонов будет определяться по формуле: «ключевая ставка Банка России + 3%».
В сентябре текущего года АКРА присвоило ПАО «Инград» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
