«ЭБИС» начинает размещение сегодня. «Петербургснаб» зарегистрировал программу. «Пионер-лизинг» установил ставку купона выпуска в обращении. «Техно лизинг» подтвердил кредитный рейтинг. «Аэрофьюэлз» разместил половину выпуска.
01
Сегодня, 30 ноября, ООО «ЭБИС» начинает размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го, 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату выплаты 16-го купона.
Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».
В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 850 млн рублей и три выпуска коммерческих бумаг компании общим объемом 300 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Петербургснаб» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00600-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых.
Десятилетние облигаций объемом 300 млн рублей компания разместила в марте 2019. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно, номинал одной облигации составляет 1 000 рублей. Текущая ставка — 13%. Ставка купона определяется по формуле: (ЦБКС/100%+0,0625)*100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
04
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Техно лизинг» на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг лизинговой компании определяется умеренной оценкой бизнес-профиля, адекватной оценкой достаточности капитала, сильной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
За 12 месяцев, предшествующих 30 сентября 2021 года, объем лизингового портфеля компании увеличился в 1,7 раза и составил 2 611 млн рублей. Ликвидность активов, переданных по договорам лизинга, АКРА оценивает выше среднего. Агентство оценивает качество лизингового портфеля «Техно лизинга» на высоком уровне и отмечает исторически низкую величину просроченной задолженности: на 30 сентября 2021 года платежи, просроченные на срок более 90 дней, составляли менее 0,1% лизингового портфеля.
Структура фондирования компании умеренно диверсифицированная, а привлеченные средства распределены между двумя основными источниками: выпущенными долговыми инструментами (36% от активов) и привлеченными банковскими кредитами (44%). Качество корпоративного управления и риск-менеджмента компании сохраняется на адекватном уровне, что подтверждается исторически низким уровнем проблемной задолженности и прибыльностью бизнеса.
05
АО «Аэрофьюэлз» завершил размещение: эмитент разместил 50% выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей на сумму 500 млн рублей.
Размещение выпуска облигаций серии 002P-01 началось 30 сентября. Ставка купона установлена в размере 9,9% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Облигации внесены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и BCS Global Markets.
В октябре «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг облигаций «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 до ruBBB- и сняло статус «под наблюдением».
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигация компании общим объемом 1,5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
