«Роял Капитал» начинает размещение сегодня. УОМЗ откроет книгу заявок. «Пионер-лизинг» определил предварительную дату размещения. «ЮниМетрикс» выплатил купон. ОР допустила очередной дефолт. «Брайт Финанс» внес изменения в эмиссионные документы о смене ПВО. «Центр-резерв» завершил размещение выпуска.
01
Сегодня, 31 мая, ООО «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные.
В апреле текущего года НРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 250 млн рублей.
02
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) с 11:00 31 мая до 15:00 (по московскому времени) 1 июня проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов. Значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. По выпуску через три года предусмотрена оферта.
Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций УОМЗ общим объемом 5 млрд рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» планирует 7 июня начать размещение выпуска десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 19,18% годовых. Ставка, начиная со второго купона, будет определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Пионер-лизинг» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 17,25% годовых. Десятилетние облигации объемом 300 млн рублей были размещены на бирже в марте 2019 г. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно, номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,25%.
В августе 2021 г. АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
04
ООО «ЮниМетрикс» выплатило 33-й купон по выпуску облигаций серии 01 на сумму 4,108 млн рублей.
Напомним, что на прошлой неделе эмитент допустил техдефолт по выплате купона. Причиной несвоевременной выплаты купона явился недостаток денежных средств на расчетном счете на плановую дату выплаты.
Ранее компания сообщила о намерении продлить срок обращения облигаций на 3-5 лет. Погашение выпуска по графику должно состояться 24 августа 2022 г.
Трехлетние бумаги на общую сумму 400 млн рублей были размещены в сентябре 2019 г. по фиксированной ставке 12,5% годовых. По итогам оферты (апрель 2022 г.) «Юниметрикс» выкупил 652 облигации, и в настоящее время в обращении находится 399 348 бумаги на сумму 399 млн 348 тыс. рублей.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
05
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт при выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-03 на сумму 1,315 млн рублей, а также технический дефолт при выплате 30-го купона облигаций 001P-02 на 9,717 млн рублей и досрочному погашению этого выпуска на 135,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
06
Московская биржа внесла изменения в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций ООО «Брайт Финанс» серии БО-П01. 18 мая «Брайт Финанс» определил нового ПВО по десятилетнему выпуску облигаций объемом 220 млн рублей — ООО «Волста». Смена произошла в связи с тем, что ранее прежний ПВО по выпуску ООО «ОК-Инвест» расторгнул договор в одностороннем порядке.
В настоящее время в обращении нет других выпусков эмитента. Выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 300 млн рублей находится в процессе размещения.
07
ООО «Центр-резерв» завершило размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года.
С бумагами серии БО-01 компания вышла на биржу 17 мая. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода.
В декабре 2021 г. АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне B-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок. _____________________________________________________________________________
