МФК «Лайм-Займ» и «Петербургснаб» начинают размещение сегодня. ГК «ЕКС» установила ставку купона. «Соби-Лизинг» зарегистрировал программу облигаций. «НТЦ Евровент» установил ориентир ставки купона. «Брайт финанс» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
Сегодня, 22 декабря, ООО «МФК «Лайм-Займ» начинает размещение выпуска трехлетних облигации серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00533-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будут гаситься каждые полгода. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
Сегодня, 22 декабря, ООО «Петербургснаб» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00600-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 1,4% от номинальной стоимости, в даты выплат 13-18-го купонов — по 1,5%, в даты выплат 19-24-го купонов — по 1,6%, в даты выплат 25-29-го купонов — по 1,7%, в даты выплат 30-34-го купонов — по 1,8%, в даты выплат 35-39-го купонов — по 1,9%, в даты выплат 40-44-го купонов — по 2%, в даты выплат 45-48-го купонов — по 2,1%, в даты выплат 49-52-го купонов — по 2,2%, в даты выплат 53-56-го купонов — по 2,3%, в даты выплат — 57-60-го купонов ― по 2,4%.
Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
ООО «НТЦ Евровент» установило ориентир ставки купона выпуска облигаций объемом 50 млн руб. на уровне 15% годовых, сообщил организатор. Ставка будет зафиксирована на первые 1,5 года обращения, далее она будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка + 5,75 п. п., но не более 16%. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
АО «Группа компаний «ЕКС» установила ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 13% на весь период обращения бумаг. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Размещение выпуска начнется 23 декабря. Организаторы: ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.
В декабре текущего года АКРА присвоило ГК «ЕКС» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Соби-Лизинг» серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00632-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
В апреле текущего года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
06
ООО «Брайт финанс» установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,5% годовых. Десятилетние облигации объемом 220 млн рублей компания разместила в марте 2019 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-16-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%.
Других выпусков компании в обращении нет. _____________________________________________________________________________
