Сегодня, 12 ноября, ООО «ИК «Фридом Финанс» начнет размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов. Регистрационный номер — 4B02-02-00430-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 долларов. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.
В июне 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс» до уровня ruВВВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании: на 500 млн рублей и 30 млн долларов.
02
Сегодня, 12 ноября, ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») начнет размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00412-R-002P-02E. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты погашения с 37-го по 47-й купоны будет погашено по 8,3% от номинала и еще 8,7% от номинала в дату окончания 48-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
В июне 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании объемом 5,7 млрд рублей.
03
ООО «Охта Групп» установила ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
В сентябре текущего года агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 300 млн рублей.
04
НРД зарегистрировал двухлетний выпуск коммерческих облигаций ООО «ЗАС Корпсан» серии КО-П01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00583-R-001P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей.
В конце октября компания зарегистрировала бессрочную программу коммерческих облигаций объемом 1 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — три года.
Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.
05
«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО «ГК «Пионер» до уровня ruА- с BBB+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга компании обусловлено усилением рыночных позиций ГК «Пионер» на фоне сохраняющегося низкого уровня долговой нагрузки. В течение 2021 года компания запустила ряд новых проектов, в результате объем строительства по состоянию на конец октября увеличился до 760 тыс. кв. м по сравнению с 450 тыс. кв. м. годом ранее. Компания демонстрирует высокие показатели рентабельности, среднее значение EBITDA margin составляет около 30%.
ГК «Пионер» сохраняет невысокий уровень долговой нагрузки. Отношение долга на 30 июня 2021 года за исключением объема проектного финансирования, покрытого денежными средствами на эскроу-счетах, к EBITDA LTM составляет 1,4х, годом ранее аналогичный показатель составлял 1х. На горизонте 2019-2022 годов отношение EBITDA/годовые процентные выплаты по расчетам агентства составляет в среднем 4,9х. По итогам 1 полугодия 2021 года 66% продаж было осуществлено через механизм эскроу-счетов, по итогам 2020 года — 43%.
В начале ноября текущего года АКРА также повысило рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 10 млрд рублей.
06
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО МФК «Рево технологии» серии 001Р. регистрационный номер — 4-00631-R-001P. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В конце октября Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск облигаций МФК «Рево Технологии» серии 01. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
В августе 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB- с позитивным прогнозом.
07
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Балтийский лизинг» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала и высокой эффективностью деятельности, умеренно высоким качеством лизингового портфеля, а также комфортной позицией по ликвидности и адекватным уровнем корпоративного управления.
По итогам первого полугодия 2021 года «Балтийский лизинг» занял седьмое место в России по объему нового бизнеса и 10-е — по размеру портфеля. Для компании характерен высокий уровень концентрации бизнеса на отдельных сегментах (на 1 июля 2021 года доля автолизинга составляет 57% портфеля, строительной и дорожно-строительной техники — 17% портфеля), которые отличаются высокой ликвидностью. Для компании характерен высокий уровень страховой защиты лизингового имущества (около 90% лизингового имущества застраховано в компаниях, которые имеют рейтинги надежности на уровне ruAA и выше от «Эксперт РА»).
Фондирование осуществляется преимущественно за счет банковских кредитов от связанного кредитора — банка «ФК Открытие» (62% пассивов на 1 июля 2021 года против 54% годом ранее), на облигационные займы приходится около 15%. Агентство отмечает наличие у компании доступа к источникам дополнительной ликвидности, которые представлены значительными невыбранными лимитами по кредитным линиям, преимущественно от материнского банка.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 11,8 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
