«НТЦ Евровент» и «Бизнес-Недвижимость» начинают размещения сегодня. «Сибнефтехимтрейд» зарегистрировал выпуск. «Сибирский комбинат хлебопродуктов» установил ставку купона по выпуску в обращении. ГК «ЕКС», «ЛКМБ-РТ» и «ОР» завершили размещения.
01
Сегодня, 24 декабря, ООО «НТЦ Евровент» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00624-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонный периоды ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17, 25, 31 и 36 купонных периодов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
Сегодня, 24 декабря, АО «Бизнес-Недвижимость» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 2,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-81010-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,8% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 13-20-го купонов по 12,5% номинальной стоимости.
21 декабря «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии 001Р-02 на уровне ruBBB+ (EXP).
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании объемом 4 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00010-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
В ноябре текущего года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
Компания разместила выпуск объемом 100 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 2-9-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75%. Купоны ежеквартальные.
Других выпусков компании в обращении нет.
05
АО «Группа компаний «ЕКС» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
В декабре текущего года АКРА присвоило ГК «ЕКС» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей. Компания начала размещение четырехлетних бумаг 13 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании «ОР» на уровне ruBBB, изменив прогноз на стабильный.
В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом на 5,7 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
