ЦППК сегодня начинает размещение выпуска объемом 7 млрд рублей. МФК «ВЭББАНКИР» определила ставку купона и дату начала размещения дебютного выпуска. УК «Голдман Групп» определил параметры выпуска облигаций и дату начала торгов на Санкт-Петербургской бирже. МФК «МигКредит» получило рейтинг кредитный рейтинг от «Эксперт РА», компания имеет кредитный рейтинг от двух рейтинговых агентств. АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение о размещении выпуска и направил заявление на регистрацию решения о выпуске в Банк России. «Ноймарк» завершил размещение выпуска коммерческих облигаций.
01
Сегодня, 21 июля, АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Бумаги включены во второй уровень листинга Московской биржи. Размещение пройдет по открытой подписке.
В настоящее время в обращении находится еще два выпуска облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
02
ООО МФК «ВЭББАНКИР» установило ставку купона облигаций серии 01 в размере 12,75% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежемесячные. Эмитент 22 июля начнет размещение четырехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Условиями выпуска предусмотрено амортизационное погашение, начиная с 31-го купонного периода.
В апреле 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный.
Размещение пройдет на Московской бирже, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал».
Ранее компания не выходила на облигационный рынок.
03
ПАО УК «Голдман Групп» (Goldman Group) начнет размещение дебютного выпуска облигаций 27 июля. Компания разместит выпуск пятилетних облигаций объемом 1 млрд рублей на Санкт-Петербургской бирже. Организаторами выступят ИК «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».
Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация, начиная с 28-го купонного периода. Также предусмотрена возможность полного досрочного погашения ценных бумаг по инициативе эмитента.
В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило холдингу рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о параметрах выпуска, целях привлечения средств и холдинге в новости.
04
«Эксперт РА» присвоило ООО МФК «МигКредит» рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ, прогноз стабильный. Агентство отмечает, что рейтинг обусловлен умеренно высокими конкурентными позициями на рынке МФО, высоким запасом собственных средств, умеренно высокой рентабельностью бизнеса, адекватным профилем фондирования и ликвидности, неопределённостью в отношении будущей структуры собственности, высоким уровнем управления рисками, организации бизнес-процессов и стратегического планирования.
ООО МФК «МигКредит» уже имеет рейтинг кредитоспособности рейтингового агентства АКРА — BB-(RU), который был присвоен в феврале 2021 года.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом около 1 млрд рублей.
05
Совет директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 002Р. Облигации планируется разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Объем выпуска — 500 млн рублей, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения ценных бумаг — 4 года. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Иные условия не раскрываются.
Эмитентом направлено заявление на регистрацию Решения о выпуске облигаций серии 002Р в Банке России.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
06
ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 100 млн рублей. Размещение выпуска началось 19 марта 2021 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения — 728 дней. Ставка купона по выпуску установлена в размере 15% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны квартальные.
Организатором размещения выступила ИК «Септем Капитал». Размещение прошло по закрытой подписке, в круг потенциальных приобретателей входили ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск коммерческих облигаций компании серии КО-03 объемом 50 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
