Размещение облигаций МХК «Еврохим», сбор заявок ООО «ДЭНИ КОЛЛ», обзор финансовой отчетности по итогам первого полугодия ООО «Сэтл групп» и ООО «ПР-Лизинг».
МХК «Еврохим» полностью разместила облигации серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04 прошел 10 июля, срок обращения выпуска — 3,5 года, объем — 10 млрд рублей, ставка установлена на уровне 7,85% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 7,90-8,00% годовых.
Спрос на облигации был настолько высоким, что уже на следующий день, 11 июля, эмитент собрал в течение часа заявки на еще один выпуск БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей, по которому не проводил премакретинга. С еще более привлекательными для компании параметрами — срок обращения составил 4 года при той же ставке 7,85% годовых.
Организатором размещения выступил ВТБ Капитал. Техническое размещение предварительно запланировано на 19 июля.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года. В обращении у компании находятся три выпуска общим объемом 34 млрд рублей.
Напомним, ООО «ДЭНИ КОЛЛ» сегодня будет принимать заявки от инвесторов на биржевые облигации серии БО-01. Ориентир ставки установлен на уровне 13-13,5%. Само размещение пройдет 23 июля. Организатором выступает БондиБокс.
За первое полугодие объем продаж строительного холдинга увеличился на 65% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 53,2 млрд руб. Спрос на объекты холдинга вырос на 40% и достиг 432 тыс. кв. м, в то время как общее число сделок по всем видам помещений увеличилось на 43%.
В первом полугодии 2019 года Setl Group начал строить 26 жилых корпусов. Помимо жилых домов холдинг приступил к строительству торгового комплекса в проекте «Солнечный город», а также детского сада на 190 мест и школы на 1100 мест.
Общая площадь объектов, по которым запущено строительство, составила 911,5 тыс. кв. м, а продаваемая площадь жилых и коммерческих помещений в данных объектах — 497,1 тыс. кв. м. Всего же на конец первого полугодия у Setl Group в активной стадии строительства находится 2,11 млн кв. м. продаваемой площади объектов, что на 18,7 % больше, чем по итогам 1 полугодия 2018 г.
В продолжение раскрытия информации о результатах — ООО «ПР-Лизинг»опубликовало отчетность компании за первое полугодие 2019.
Портфель активов лизинговой компании за полгода вырос на 75% и составил 1,6 млрд рублей. Также на 72% вырос капитал компании, составив 268 млн рублей и портфель обязательств лизинговой компании увеличился на 74% до 1,12 млрд рублей.
Лизинговый портфель тоже увеличился на 75% по отношению к началу этого года и достиг 3,8 млрд рублей, из которых 1,8 млрд составляет остаток к получению, а на новый бизнес приходится объем в 975 млн рублей.
Соотношение лизингового портфеля и портфеля обязательств на уровне 3,39.
Выручка компании за прошедшие 6 месяцев достигла 411 млн рублей, показав рост на 61%, чистая прибыль выросла более чем вдвое (+130%) по отношению к итоговым значениям 2018 года и составила 63 млн рублей.
Компания отмечает, что указанные показатели являются отражением реализации компанией СТРАТЕГИИ 2025 (ТОП-20 ЛК к 2025 году) и стратегических инициатив (рост нового бизнеса выше рынка, диверсификация и удешевление пассивов, удобство и простота для клиентов). Онлайн-конференция ожидается до 26.07.19.
