«Магнит» разместился с переподпиской, «Азбука Вкуса» и «Евроторг» озвучили ставки. В центре внимания также МФК «МигКредит» и ЗАО «Ламубимз».

Белорусский ритейлер «Евроторг» установил ориентир ставки 1-го купона бондов серии 01 объемом до 5 млрд рублей на уровне 11,00-11,50%. Размещение запланировано на первую половину июля. Организаторы выпуска: «Газпромбанк», БК «Регион», BCS Global Markets, «Московский кредитный банк».

«Азбука вкуса», в свою очередь уже провела сбор заявок и установила ставку первого купона 10-летних облигаций серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 9,50% годовых. Формально эмитентом является ООО «Городской супермаркет» — операционная компания торговой сети «Азбука вкуса». Размещение запланировано на 28 июня. Организаторами размещения выступают «Совкомбанк» и «Московский кредитный банк».

Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.

Спрос на облигации «Магнита» серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей составил 30 млрд рублей, в процессе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, говорится в пресс-релизе Альфа-банка, который выступил один из организаторов размещения.

«Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке»

 — прокомментировал в пресс-релизе результаты размещения директор департамента казначейства ПАО «Магнит» Алексей Танянский.

МФК «Мигкредит» установила ставку первого купона 3-летних облигаций серии БО-01MC объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых. Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Техническое размещение запланировано на 24 июня.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% — в дату выплаты 36-го купона. Организаторами размещения выступают банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

21 июня «Московская биржа» присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций ЗАО «Ламбумиз» — 4-09188-H-001P-02E. Завод в рамках программы сможет занять 1 млрд рублей со сроком обращения по каждому выпуску не более 5 лет. 

В настоящее время у эмитента в обращении находится выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей, размещенный в августе 2017 года с погашением в августе 2019 года. По нему установлена плавающая ставка купона ЦБ+4,25%. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал».

Также по теме