«Моторные технологии» и «Офир» завершили размещение облигаций, «Обувь России» готовится к началу торгов и другие новости.
ООО НПП «Моторные технологии» за первый день торгов полностью разместило трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей. Ставка купона установлена по выпуску на уровне 15% годовых.
На первичном размещении выпуск был выкуплен за 256 сделок. На семь крупнейших заявок пришлось 79,5% выпуска, максимальная заявка составила половину выпуска — 25 млн рублей. В первый день объем торгов на вторичном рынке составил 1,17 млн рублей. Минимальная цена составила 101,3%, максимальная — 103,99%, средневзвешенная — 103,24%.
ООО «Офир» полностью разместило годовые облигации серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Размещение началось 20 сентября. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 18% годовых. Потенциальный покупатель выпуска — ИК «Септем Капитал» — сообщил в пресс-релизе о том, что привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала с целью увеличения портфеля активов.
По выпуску биржевых облигаций ООО «Обувь России» объемом 1,5 млрд рублей начинаются торги. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей, ставка купона установлена на уровне 12% годовых. Купоны квартальные.
Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения выпуска — по 25% от номинала будут погашены в каждый купонный период последнего года обращения. Организаторами выступают BCS Global Markets и «УНИВЕР Капитал».
ООО «Инвестторгстрой»установило ставку купона серии БО-01 на уровне 12% годовых. Компания в октябре 2018 года разместила десятилетний выпуск объемом 1 млрд рублей, ставка первого купона была установлена в размере 12,5% годовых, значения следующих ставок привязаны к ключевой ставке и рассчитываются по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + 5 п.п.».
Всего в обращении находится два выпуска биржевых облигаций на 2 млрд рублей и один выпуск классических бондов объемом 1 млрд рублей.
ООО «Брайт Финанс» также обновило ставку купона по облигациям серии БО-П01 — до марта 2021 года ставка рассчитывается исходя из значения ключевой ставки по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + 5 п.п.» и составляет 12% годовых на третий купонный период. Компания разместила дебютный выпуск десятилетних биржевых облигаций в марте этого года в объеме 220 млн рублей. Других выпусков в обращении нет.
