«Гарант-Инвест» планирует открыть книгу заявок, ИСКЧ получил кредитный рейтинг, выпуск «Ритейл Бел Финанс» переведён во Второй уровень листинга, «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение за один день.
01
По сообщению организатора, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» планирует 26 марта собирать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-71794-H-002P. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10,25%-10,5% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
Кредитный рейтинг обусловлен средней оценкой качества активов, которая связана с тем, что основные операционные компании холдинга находятся на разных этапах своего развития. Кроме того, рейтинг отражает ограниченную диверсификацию портфеля активов: операционные компании холдинга работают в различных сегментах одной отрасли, в связи с чем отраслевая диверсификация связана только с рынками медицины и здравоохранения, а дивидендные потоки сильно концентрированы, так как в настоящее время ИСКЧ получает дивиденды преимущественно от одной операционной компании.
Финансовый профиль холдинга характеризуется средним уровнем риска. По мнению АКРА, ИСКЧ имеет среднюю долговую нагрузку, для оценки которой агентством принимались в расчет как текущие обязательства, так и планируемые заимствования. АКРА оценивает уровень ликвидности ИСКЧ как средний в связи с наличием значительного объема погашений в 2022 году, вместе с тем принимая во внимание внутригрупповой характер этих обязательств.
ИСКЧ (Институт Стволовых Клеток Человека) — холдинговая компания, выступающая стратегическим инвестором в инновационные предприятия на рынках медицины и здравоохранения.
03
Московская Биржа перевела облигации серии 001P-02 ООО «Ритейл Бел Финанс» из Третьего во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00482-R-001P.
Выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей был размещен в марте 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска облигаций компании объемом 15 млрд рублей.
04
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.
В середине декабря 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» до уровня «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг «BBB(RU)» со «стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании объемом 1 млрд рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
