«Пионер-лизинг» выйдет с новым выпуском. «Азот» досрочно погасит часть выпуска. ОР допустила техдефолт по двум выпускам. «Роял капитал» получил кредитный рейтинг.
01
ООО «Пионер-лизинг» приняло решение о размещении десятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В августе 2021 г. АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на негативный.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
02
КАО «Азот» приняло решение частично-досрочно погасить выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03 в дату окончания 6-го купона — 26 апреля 2022 г. — в размере 15,057% от номинальной стоимости. Сумма погашения составит 1,3 млрд рублей.
В связи с частичным досрочным погашением изменяется график амортизации облигаций: 4,943% номинальной стоимости бумаг будет погашено в апреле 2023 г., затем по 5% будет погашено ежеквартально, 20% — 7 апреля 2026 г. и еще 5% — 24 апреля 2026 г.
Пятилетний выпуск облигаций серии 001КО-03 объемом 8,63 млрд рублей «Азот» разместил в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 6-го купона установлена на 19% годовых, текущая ставка — 10,5%. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, плюс 2%.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 96,8 млрд рублей.
03
ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,73 млн рублей, а также по выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,37 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта по выпускам — 25 апреля 2022 г.
Четырехлетние бумаги серии 001P-03 объемом 500 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона ― 11,5% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 39-48-го купонов.
С четырехлетними облигациями серии 002Р-02 номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2021 г. В настоящее время в обращении находятся бумаги объемом 123 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона — 13,5% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 8,3% от номинала будет выплачено в даты окончания 37-47-го купонов, и 8,7% от номинала — в дату окончания 48-го купона.
Ранее ОР допустила дефолты при погашении «тела» долга по облигациям серии БО-07, при выплате амортизационной части и исполнении досрочной оферты по выпуску серии 001Р-01, а также техдефолт по выплате купона по бумагам серии 001Р-02.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
04
НРА присвоило ООО «Роял капитал» кредитный рейтинг на уровне BB+(ru) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высокой текущей ликвидностью, высокой оценкой уровня платежеспособности, высоким покрытием долга денежным потоком от операционной деятельности, низкой зависимостью от основных лизингополучателей, высоким кредитным качеством лизингового портфеля и транспарентной структурой собственности.
Среди сдерживающих факторов рейтинговой оценки агентство отметило среднюю рентабельность собственного капитала компании, средний уровень перманентного капитала, локализацию бизнеса, медленную динамику нового бизнеса, повышенные внешние риски. Последние связаны с реконфигурацией цепей поставок новых автомобилей и изменением качественных характеристик предложения на автомобильном рынке.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 250 млн рублей. _____________________________________________________________________________
