«Сэтл Групп» зарегистрировала выпуск. ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить купон по еврооблигациям в рублях. «Группа Астон» установила ставку купона. «Глоракс» зарегистрировала программу облигаций. «Станция» подвела итоги оферты. «Эбис», ДК «Ноймарк» и ОР не смогли исполнить обязательства. «ПИК-корпорация» завершила размещение облигаций за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
Сбор заявок пройдет 12 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не выше 12,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк, РСХБ, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 17 августа.
В июне текущего года АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 20,6 млрд рублей.
Пятилетние бумаги объемом $34 млн компания разместила в ноябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения облигаций.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска еврооблигаций объемом $64,04 млн.
03
ООО «Группа Астон»установило ставку 1-2-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 140 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Глоракс» объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00060-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В ноябре 2021 г. компания зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-01. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
АКРА в ноябре 2021 г. присвоила компании кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Станция»выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Четырехлетние бумаги объемом 50 млн рублей компания разместила в ноябре 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения бумаг.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
06
ООО «Эбис» допустило техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. Проведение платежа планируется в первой половине текущей недели.
Двухлетние бумаги объемом 100 млн рублей компания разместила в феврале 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг.
В апреле текущего года «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBВ с негативным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
07
ООО «ДК «Ноймарк» допустило техдефолт при погашении номинала коммерческих облигаций серии КО-П03 на 10 млн рублей. При этом эмитент смог выплатить 8-й купон по выпуску коммерческих облигаций КО-П03 на 449 тыс. рублей.
«Выплата основной суммы долга по облигациям серии КО-П03 будет проведена в соответствии с публичной безотзывной офертой по номинальной стоимости от поручителя ИП Ключарев А. А. в течение текущей недели», — заверили в компании.
Двухлетние бумаги КО-П03 объемом 50 млн рублей компания разместила в сентябре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску была предусмотрена амортизация. Сейчас в обращении находятся облигации выпуска на 10 млн рублей.
В настоящее время в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 110 млн рублей.
08
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 41,7 млн рублей и серии 002Р-02 на 5,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
09
ООО «ПИК-корпорация»завершило размещение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца (до 19 ноября 2026 г.) за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» установил паритет между текущим рейтингом «ПИК-Корпорации» (ruA+, стабильный прогноз) и рейтингом облигаций серии 001P-05.
В настоящее время в обращении также находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 24,65 млрд рублей.
