«Элемент Лизинг» зарегистрировал выпуск и открывает книгу заявок сегодня. «Атомстройкомплекс-Строительство» определил ставку купона и дату размещения. Выпуск МТС включен в Сегмент социальных облигаций. «Брайт финанс» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Ноймарк» начинает размещение коммерческих облигаций сегодня. «Кировский завод» завершил размещение за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Элемент Лизинг» серии 001Р-03 со сроком обращения три года и включила их во Второй уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-36193-R-001P.
Ранее сообщалось, что сегодня, 19 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент будет собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинальной стоимости в даты выплат 5-12-го купонов.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9,474млрд рублей.
02
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» 24 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей. Ставки купона установлена на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.
Сбор заявок прошел 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 24 марта. Организаторы — Совкомбанк и СКБ-банк.
В середине декабря 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» до уровня «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг «BBB(RU)» со «стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
03
Московская Биржа включила биржевые облигации серии 001Р-18 ПАО «МТС» в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития. Ценные бумаги включены в Первый уровень. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-18-04715-A-001P от 17.03.2021.
Ранее «Эксперт РА» подтвердил соответствие планируемого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
ООО «Брайт Финанс» установило порядок определения ставок 9-16-го купонов облигаций серии БО-П01 объемом 220 млн рублей. Они будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс 5 процентных пунктов. Ставка текущего купона — 9,25% годовых.
Размещение десятилетних ценных бумаг завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка 2-8-го купонов рассчитывалась как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%.
В настоящее время в процессе размещения находится выпуск коммерческих облигаций компании объемом 30 млн рублей.
05
Сегодня, 19 марта, ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» начинает размещение двухлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей.
Размещение пройдет по закрытой подписке только среди клиентов ИК «Септем капитал».
В настоящее время в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 60 млн рублей.
06
ПАО «Кировский завод» завершил размещение выпуска пятилетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения.
Организатор — АБ «Россия».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
