Новый выпуск, итоги оферты и понижение рейтинга
«Пионер-Лизинг» зарегистрировал выпуск. «Автобан-Финанс» и «Автоэкспресс» подвели итоги оферты. «Сэтл Групп» утвердил программу. Кредитный рейтинг «Калиты» был понижен, ПВО направил запросы оферентам по выпуску эмитента, «А Девелопмент» завершил размещение.

01

Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. 

Компания также установила ставку 40-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 23,25% годовых. Десятилетние бумаги «Пионер-Лизинг» разместил в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка 39-го купона — 26,25% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,25 п. п. 

В августе 2021 г. АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на негативный.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.


02

АО «Автобан-Финанс» приобрело по оферте 127,24 тыс. облигаций серии БО-П01.

Семилетние бумаги объемом 3 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны полугодовые. Ставка текущего купона — 10% годовых.

В декабре 2021 г. агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.


03

ООО «Автоэкспресс» приобрело по оферте 17,99 тыс. облигаций серии КО-П05.

Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 150 млн рублей стартовало в апреле 2021 г. Сейчас в обращении находятся облигации на сумму 99,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Ставка 5-6-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.


04

ООО «Сэтл Групп» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В июне 2021 г. АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Сэтл Групп» до уровня A(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 21,15 млрд рублей.


05

Агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» до уровня ruD, изменив прогноз на стабильный. 

31 марта 2022 г. агентство понизило кредитный рейтинг компании до уровня ruC в связи с публикацией 30 марта 2022 г. сообщения о просроченной задолженности по кредитным договорам и рисках неуплаты купонных платежей по облигациям. 12 и 21 апреля 2022 г. компания сообщила о техдефолте двух облигационных займов, серии 001P-03 и 001P-01 соответственно. Неисполнение обязательств по выплате купона по истечении срока в 10 рабочих дней после наступления техдефолта является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruD согласно методологии агентства.

ООО «РЕГИОН Финанс», выполняющее функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-03, сообщило о принятых мерах по защите прав и законных интересов владельцев облигаций. 

ПВО были направлены запросы в адрес ООО «СтройТехИнвест» и ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (оференты по выпуску 001P-03) о заключении соглашения на осуществление действий по исполнению договоров купли-продажи облигаций серии 001P-03 с агентом по приобретению ценных бумаг в соответствии с пунктом 1.1 Публичной безотзывной оферты от 11 октября 2021 г. Кроме того, был сделан запрос в адрес «Калиты» — о планах по заключению соглашений с оферентами, а также о планируемых сроках раскрытия информации о назначенном агенте по приобретению бумаг.

Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.


06

ООО «А Девелопмент» завершило размещение выпуска облигаций серии 01, реализовав 42,9% выпуска на 300,15 млн рублей.

Размещение трехлетнего выпуска объемом 700 млн рублей началось 27 января 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,85% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купона.

В декабре 2021 г. АКРА присвоило «А Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Управление активами
Автобан-Финанс
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Калита
Дефолтные компании
Транспорт и логистика
Автоэкспресс
Внебиржевые компании
Строительство и девелопмент
Сэтл Групп
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
А Девелопмент
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку