«Моторным технологиям» присвоен кредитный рейтинг «ruBB+». МФК «Займер», МФК «КарМани» и «Регион-Продут» зарегистрировали новые выпуски. «Дядя Дёнер» допустил техдефолт, «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении.
01
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО НПП «Моторные технологии» кредитный рейтинг на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг определяется лидерскими позициями компании на отечественном рынке моечного и автосервисного оборудования, более низкой стоимостью производимой продукции по сравнению с зарубежными аналогами. Компания обладает диверсифицированным портфелем продукции: продажи оборудования для автосервисов и СТО занимают 34% в общей выручке, доля промышленного оборудования — 35%, дезинфекционного — 21%. Доля экспортной выручки составила 20%, из них 5% — валютная.
В силу небольших масштабов бизнеса НПП «Моторные технологии» имеет способность оперативно адаптироваться под рыночные тенденции, отмечают аналитики «Эксперт РА». В период пандемии эмитент запустил производство дезинфекционного оборудования, что позволило нарастить выручку на 83% и увеличить EBITDA в 4,4 раза до 57 млн руб. В 2020 году компания показала более чем двухкратный рост рентабельности бизнеса по показателю EBITDA, который составил 14%.
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказал и уровень долговой нагрузки НПП «Моторные технологии». В ближайшие два года компания не планирует наращивать долг, что на фоне ожидаемого роста EBITDA приведет к снижению показателя долг/EBITDA ниже 1,5х.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 110 млн рублей.
02
Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций ООО МФК «Займер» серии 03 объемом 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00587-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
Организатор — «Иволга Капитал».
В настоящее время обращении находятся два выпуска облигаций компании на 800 млн рублей.
03
Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций МФК «КарМани» серии 01. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00321-R. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По усмотрению эмитенту предусмотрена возможность досрочного погашения.
Организатор — «Солид Финанс».
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 787 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций АО «Регион-Продукт» серии 001P-02 на 60 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05987-P-001P. Ориентир ставки купона — 11-11,5% годовых. Ценные бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Номинальная стоимость — 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 50 млн рублей.
05
ООО «Дядя Дёнер» допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 18-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554 тыс. 800 рублей.
Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.
06
ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» установило ставку 24-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых.
Компания завершила размещение выпуска серии БО-02 в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные.
В настоящее время обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 870 млн рублей. _____________________________________________________________________________
