ТД «Русский чай» объявил параметры выпуска. «Балтийский лизинг» планирует провести сбор заявок. «Сейф-Финанс» и «Инсайт» зарегистрировали выпуски. «Агрокубань Ресурс» зарегистрировал программу. «ПР-Лизинг» объявил оферту. «Инград» подтвердил кредитный рейтинг, прогноз был изменен на «негативный».
01
ООО «Торговый дом «Русский чай» 6 сентября начало размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии 001 объемом 100 млн рублей. Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска —30.09.2022 г. Номинальной стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги размещаются по открытой подписке.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «Агрокубань Ресурс» (бренд ГК «Прогресс Агро») зарегистрировало на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер: 4-00082-L-001P-02E.
В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Балтийский лизинг» в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, а также публичная оферта от АО «Балтийский лизинг».
Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк «Синара».
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.
04
ООО «Сейф-Финанс» зарегистрировало выпуск облигаций серии 001P-01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Облигации будут размещены по открытой подписке.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Инвестиционная группа «Инсайт» зарегистрировало выпуск пятилетних коммерческих облигаций серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00086-L.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «ПР-Лизинг» объявило оферту по выпуску серии 002Р-01 на 27 сентября. Период предъявления бумаг к выкупу — 19 по 23 сентября до 18.00 по московскому времени. Количество выкупаемых бумаг — не более 400 тыс. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от их владельцев, но не может быть более 98,5% от номинальной стоимости облигации.
Агент по приобретению — банк «Уралсиб».
Девятилетний выпуск объемом 1,75 млрд рублей был размещен в октябре 2020 г. по ставке купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 г. Купоны ежемесячные.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 2,15 млрд рублей.
07
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инград» на уровне BBB+(RU) и изменило прогноз на «негативный».
Кредитный рейтинг обусловлен очень высоким отраслевым риском сектора жилищного строительства, средней долговой нагрузкой, низким показателем обслуживания долга, средней оценкой денежного потока и средним размером бизнеса. Вместе с тем поддержку уровню рейтинга оказывают сильный операционный риск-профиль, а также высокие оценки рентабельности и ликвидности. АКРА оценивает вероятность предоставления компании помощи со стороны основного операционного актива ключевого акционера (ООО «Концерн «РОССИУМ») — ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» как высокую. Изменение прогноза по кредитному рейтингу связано с риском, что долговая нагрузка превысит прогнозируемые уровни в 2022-2025 гг. на фоне роста неопределенности ожидаемых финансовых результатов компании в текущих рыночных условиях.
В настоящее время в обращении находится пять биржевых выпусков облигаций компании на 75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
