«Калита» начинает размещение сегодня. «Помощь интернет-магазинам» зарегистрировала выпуск. «МСБ-Лизинг» установил ставку купона нового выпуска. ОР («Обувь России») планирует начать размещение. МФК «ЭйрЛоанс» зарегистрировала программу облигаций. «Трубная металлургическая компания» установила ставку купонов. Выпуску «Аэрофьюэлз» присвоен кредитный рейтинг.
01
Сегодня, 12 октября, ООО «Калита» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00524-R. Номинал облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: с 37-го по 47-й купоны будет погашено по 8,33% от номинала и еще 8,37% от номинала будет погашено в дату выплаты 48-го купона.
Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В феврале 2021 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании «Калита» на уровне ruВ+ с прогнозом «стабильный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 600 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Помощь интернет-магазинам» серии БО-01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В сентябре компания зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций серии БО-ПО1 объемом до 10 млрд рублей.
В июне «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг компании «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу — стабильный.
В настоящее время в обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании объемом чуть менее 20 млн рублей, погашение которого запланировано на 30 июня 2022 года.
03
ООО «МСБ-Лизинг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные. Стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 25-го купонного периода. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
Размещение запланировано на 14 октября.
В июле «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг на уровне ruВВ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций компании объемом 287,15 млн рублей.
04
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «МФК «ЭйрЛоанс» серии 001Р. Присвоен регистрационный номер 4-00623-R-001P. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») планирует 19 октября начать размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом от 850 млн до 1,5 млрд рублей, сообщает организатор. Регистрационный номер — 4B02-01-00412-R-002P. Ориентир ставки купона — 12-12,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Бумаги включены Третий уровень котировального списка.
Поручителем по выпуску выступит OR Group. Организатор выпуска — ИК «Иволга капитал».
В июне 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 5,47 млрд рублей.
Десятилетний выпуск облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года по ставке купона 9,75% годовых.
Согласно условиям эмиссии держатели бумаг имеют право предъявить бумаги эмитента к досрочному выкупу в связи с изменением размера ставки купона. Период предъявления ― последние пять рабочих дней 12 купонного периода.
В апреле «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Трубной металлургической компании» до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании объемом 50 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг трехлетних облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 до ruBBB- и сняло статус «под наблюдением». По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» (ruВВВ-, стабильный) и облигационным выпуском АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-01, отмечают аналитики «Эксперт РА.
Размещение выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 1 млрд рублей АО «Аэрофьюэлз» начало 30 сентября. Ставка купона установлена в размере 9,9% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны квартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Облигации внесены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
