«СДЭК» зарегистрировал программу облигаций, «Обувь России» установила новую ставку купона по облигациям серии БО-07, «Интерлизинг» и «Гарант-инвест» завершили размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «СДЭК-Глобал» серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00562-R-001P-02E от 13.01.2021.
Облигации в рамках пятидесятилетней программы могут размещаться на срок до 10 лет.
«СДЭК» — международная логистическая компания на рынке экспресс-доставки с представительствами в 18 странах мира, один из лидеров российского рынка быстрой доставки. Эмитент — ООО «СДЭК-Глобал» — является основной операционной компанией, владельцем IT-платформы и бренда. Платформа «СДЭК» объединяет 2150 пунктов выдачи заказов (ПВЗ)/офисов по всему миру, из них 1 978 — в России. «СДЭК-Глобал» координирует логистический процесс и взаиморасчеты, а также выступает как главная операционная компания с обслуживанием пула основных корпоративных клиентов.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Обувь России» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10% годовых.
Компания разместила пятилетний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. 28 января по выпуску предстоит исполнение оферты.
В конце декабря рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Обувь России» по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу развивающийся.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.
03
ООО «Интерлизинг» завершило размещение трёхлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение выпуска началось 2 ноября. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны ежеквартальные.
Выпуск размещен в рамках бессрочной программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» завершило размещение трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10 % годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ценные бумаги были включены Московской биржей в Третий уровень листинга в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития.
