«Продкорпорация» начинает размещение сегодня, МФК «Быстроденьги» зарегистрировала выпуск, «Пионер-Лизинг» объявил оферту. «Группа Астон» определила ставку купона и дату размещения коммерческих облигаций. Облигации «ПРОМОМЕД ДМ» попали в Высокотехнологичный (инновационный) сектор экономики. «Каскад» допустил технический дефолт.
01
Сегодня, 26 марта, АО «НК «Продкорпорация» начинает размещение пятилетних облигаций серии 01 объемом 7 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты окончания с 7-го по 10-й купонный период. Ставка купона установлена на уровне 8,99 % годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Выпуск включен в Первый уровень листинга Московской биржи.
Ранее АКРА присвоило данному выпуску ожидаемый кредитный рейтинг eBBB(RU).
Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE. Организаторы — ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР и Sber CIB. Агент по размещению на Московской бирже — ВТБ Капитал, на KASE — Halyk Finance.
АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» — государственный оператор на казахстанском рынке зерна. До июня 2020 года входило в АО «Холдинг «КазАгро», на текущий момент 100% акций эмитента передано в республиканскую собственность (министерству сельского хозяйства).
02
Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций ООО МФК «Быстроденьги» серии 01. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Присвоенный регистрационный номер 4-01-00487-R.
Ранее сообщалось, что эмитент планирует разместить выпуск объемом 400 млн рублей 13 апреля. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5 — 13% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Поручитель по выпуску — ООО МКК «Турбозайм».
В настоящее время у компании в обращении один выпуск облигаций объемом 330 млн рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» выставило оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления ценных бумаг к выкупу — с 6 по 9 апреля. Дата приобретения биржевых облигаций — 4 мая. Цена выкупа — 100% от номинала.
Пятилетний выпуск серии БО-П01 объемом был размещен в июне 2018 года. Ставка купона на первые три года обращения установлена на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 924,2 млн рублей.
04
ООО «Группа Астон» разместит выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 212 млн рублей 29 марта. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.
Потенциальными приобретателями являются «Экспобанк» и его клиенты. При этом потенциальными приобретателями настоящего выпуска выступают только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
В настоящее время в обращении находятся еще три выпуска коммерческих облигаций компании объемом 670 млн рублей.
05
Московская биржа отнесла облигации ООО «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001Р-01 к ценным бумагам Высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4В02-01-00560-R-001P.
Выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей был размещен в декабре 2020г. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
06
ООО «Каскад» допустило технический дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии КО-01 объемом 50 млн рублей. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода —1 538 181 рубль. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
В настоящее время в обращении находится также выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей. _____________________________________________________________________________
