Начало размещения, новые выпуски и программа

31 августа 2021 г.

Балтийский лизинг Главное Элит Строй ТАМИ и КО Мэйл.Ру Финанс

«Элит строй» начинает размещение сегодня. «Мэйл.Ру Финанс» и «ТАМИ и КО» зарегистрировали дебютные биржевые выпуски. «Брансвик рейл» (структура Brunswick Rail) зарегистрировал программу коммерческих облигаций. «Балтийский лизинг» завершил размещение за один день.

01

Сегодня, 31 августа, ООО «Элит строй» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения.

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

02

Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск пятилетних облигаций ООО «Мэйл.Ру Финанс» серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей и включила их в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00566-R-001P.

Сбор заявок инвесторов планируется провести во второй половине сентября. Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB.

В июне этого года АКРА подтвердило ожидаемый рейтинг планируемого выпуска облигаций Mail.ru серии 001P на уровне «eAA+(RU)».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «ТАМИ и КО» (бренд HENDERSON) серии БО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00044-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

Ранее АКРА присвоило кредитный рейтинг Walsburg Investments Limited (является учредителем ООО «ТАМИ И КО») на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» также присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ТАМИ И КО» на уровне ruВВВ+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

До настоящего момента компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО «Брансвик рейл» (структура Brunswick Rail) объемом до 200 млрд рублей включительно. Присвоенный регистрационный номер — 4-00046-L-001P-00С.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок выходила только с еврооблигациями.

05

ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 8,4% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 7-11-го купонов будет гаситься по 16,5% от номинальной стоимости, в дату окончания 17-го купона — 17,5% от номинала, а также оферта от АО «Балтийский лизинг».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 9,4 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.