Начало размещений и обновление ставок
«реСтор» начинает размещение сегодня, «Ламбумиз» и ТФМ установили ставку купона по выпускам в обращении, у ООО «Сэтл Групп» пересмотрен прогноз по рейтингу, «Автоэкспресс» определил дату начала размещения коммерческих облигаций.


01

Сегодня, 17 июня, ООО «реСтор» начинает размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона установлена на уровне 8,1% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Бумаги включены в Третий уровень листинга. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. 

Организаторы: Альфа-БанкГазпромбанкSberCIBСовкомбанк. Агент по размещению — Альфа-Банк. ПВО — Legal Capital Investor Services.

Напомним, что ранее эмитент получил кредитные рейтинги двух агентств: «Эксперт РА» на уровне ruА со стабильным прогнозом, АКРА — на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.

До настоящего момента компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

ЗАО «Ламбумиз» установило ставку 25-60-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых.

Выпуск объемом 120 млн рублей был размещен июле 2019 года сроком на 5 лет по ставке 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу 9 июля предстоит исполнение оферты в связи с изменением размера ставки купона. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.


03

ООО «ТФМ» (TFM) установило ставку 7-го купона десятилетних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 9% годовых.

Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке на Санкт-Петербургской бирже, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11% годовых. Купоны ежеквартальные.

Ранее Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии БО-001 объемом 200 млн рублей. Программе присвоен государственный регистрационный номер 4-00451-R-001P-04E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Сам выпуск биржа зарегистрировала 18 октября под номером 4B04-01-00451-R-001P.

Транспортно-экспедиторская группа компаний TFM (Владивосток) работает на международном рынке перевозок различных грузов.


04

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу ООО «Сэтл Групп» со «Стабильного» на «Позитивный»; рейтинг подтвержден на уровне «B+».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 15,85 млрд рублей.


05

ООО «Автоэкспресс» определило дату начала размещения выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 190 млн рублей — 21 июня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-001P. 

Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций эмитента являются «Экспобанк» и его клиенты.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска коммерческих облигаций компании объемом 664 млн 983 тыс. рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
Биржевые компании
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность
Ламбумиз
Транспорт и логистика
Автоэкспресс
Внебиржевые компании
Строительство и девелопмент
Сэтл Групп
Биржевые компании
Сетевой ритейл
реСтор
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку