«Центр-резерв» начинает размещение сегодня, «Пионер-лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении, «Охта Групп» завершила размещение выпуска, ОР допустила техдефолты.
01
Сегодня, 17 мая, ООО «Центр-резерв» начинает размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00073-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода. Организатор размещения — GrottBjorn.
В декабре 2021 г. АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне B-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 32-го купона десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
03
ООО «Охта Групп» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П02, реализовав 94,37% эмиссии. Размещение трехлетнего выпуска серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей началось 16 ноября 2021 г. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг.
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.
04
ПАО «ГК «Самолет» подвело итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Выпуск десятилетних облигаций объемом 1,5 млрд рублей был размещен в ноябре 2016 г. по ставке 13,5% годовых. Текущая ставка купона — 20%.
В январе 2022 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ГК «Самолет» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций ГК «Самолет» общим объемом 59,3 млрд рублей.
05
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 16-го купона облигаций серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 5-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Фактический дефолт по данным выпускам наступит 30 мая.
Четырехлетние бумаги серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в январе 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций.
Четырехлетний выпуск серии 002P-04 объемом 100 млн рублей компания полностью разместила в декабре 2021 г. Номинал одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Ставки купона начисляются из расчета 16% годовых в первый год обращения бумаг.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
