«Нафтатранс Плюс» начинает размещение сегодня. «Атомстройкомплекс-Строительство» установил финальный ориентир ставки купона и увеличил объем размещения. «ТЕРРА ПЛАСТ» определил дату размещения коммерческих облигаций. «Талан-финанс» завершил размещение за один день.
01
Сегодня, 18 марта, ООО ТК «Нафтатранс Плюс» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация по 8,3% от номинала, ежемесячно, начиная с 49-го купонного периода. Оферта не предусмотрена, досрочное погашение биржевых облигаций возможно по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.
Организатор — «Юнисервис капитал», андеррайтер— банк «Левобережный», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Привлеченные инвестиции компания намерена направить на снижение операционных рисков — рефинансирование текущих банковских кредитов.
Ранее НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. «Нафтатранс Плюс» стала первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей кредитный рейтинг на рынке ВДО.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 370 млн рублей.
02
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» увеличило объем размещения пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей. В результате итоговый объем размещения составит 1,15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.
Сбор заявок прошел 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 24 марта. Организаторы — Совкомбанк и СКБ-банк.
В середине декабря 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» до уровня «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг «BBB(RU)» со «стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
03
ООО «ТЕРРА ПЛАСТ» 18 марта разместит выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежеквартальные.
Потенциальными приобретателями являются ИК «Восточные ворота» и ее клиенты.
04
ООО «Талан-финанс» разместил выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% — в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Поручитель по выпуску — ООО «Созидание», холдинговая компания группы «Талан».
Организаторы — СКБ-банк, BCS Global Markets, МСП банк. Агент по размещению — BCS Global Markets. ПВО — Первая Независимая.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 800 млн рублей.
