«СДЭК-Глобал», «Селектел» и «МСБ-Лизинг» начинают размещение сегодня. «Атомстройкомплекс-строительство» зарегистрировал новый выпуск. «Джи-групп» закончил реорганизацию, «Лидер-Инвест» объявил итоги оферты, «Обувь России» получила запрос от ПВО. ГК «Самолет» планирует сотрудничество с «ЭР-Телеком». «Центр Финансовой Поддержки» назначил андерайтера.
01
Сегодня, 25 февраля, ООО «СДЭК-Глобал» начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
02
Сегодня, 25 февраля, ООО «Сеть дата-центров «Селектел» начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
Московская Биржа включила ценные бумаги серии 001P-01R во Второй уровень листинга, в Сектор РИИ.
Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению — SberCIB. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
03
Сегодня, 25 февраля, ООО «МСБ-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Бумаги включены Московской биржей в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.
В настоящее время в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций компании на 275,06 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Атомстройкомплекс-строительство» серии БО-П01 и включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер 4B02-01-00313-R-001P.
Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций эмитента серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В середине декабря 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» до уровня «BBB+(RU)», прогноз «Стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг «BBB(RU)» со «Стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
05
ООО «Джи-групп» закончило реорганизацию из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО). Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 19 февраля 2021 года.
Изменения носят исключительно организационно-правовой характер. АО «Джи-групп» полностью отвечает за права и обязанности ООО, в том числе и за обязательства по дебютному выпуску облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, размещенного в июне 2020 года. Соответствующие изменения были внесены и в условия выпуска биржевых облигаций.
06
ООО «Лидер-Инвест» приобрело в рамках оферты 157 122 облигации серии БО-П02. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
Выпуск пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале 2018 г. Ставка 1-6-го купонов была установлена на уровне 11,7% годовых, начиная с 7-го и до конца обращения — 7,95% годовых.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
07
ООО ИК «Септем Капитал» — представитель владельцев облигаций серии БО-07 ООО «Обувь России» — направило запрос эмитенту с целью получения документов и информации о финансовом состоянии эмитента, а также наличии/отсутствии влияние существенных сделок, заключенных эмитентом, на исполнение эмитентом обязательств по облигациям.
Запрос направлен в связи с тем, что ранее ООО «Обувь России» сообщило о решении единственного акционера (участника) предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых. Цена сделки с учетом ранее взаимосвязанных сделок, рассчитанная исходя из условий использования заемщиком всех сумм на протяжении всего срока использования при максимально возможных процентных ставках с учетом предполагаемого графика погашения, составляет 6 млрд 625 млн рублей.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 5,5 млрд рублей.
08
По информации газеты «Коммерсант», ПАО «ГК «Самолет» и один из крупнейших провайдеров домашнего интернета «ЭР-Телеком» планируют создать совместную компанию для развития «умного ЖКХ». Проект предполагает установку и обслуживание умных счетчиков и датчиков контроля безопасности на объектах «Самолета».
Речь идет о проводном интернете, видеонаблюдении, умных домофонах и технологиях интернета вещей (IoT) в ЖКХ: установке умных датчиков для учета потребления электроэнергии, воды, а также противопожарной безопасности и утечек. Также планируется интегрировать решения «ЭР-Телекома» в мобильную платформу для жильцов, которая позволит автоматически собирать данные со счетчиков и передавать их в электронном виде, а также контролировать датчики безопасности.
Сотрудничество поможет «ЭР-Телекому» увеличить абонентскую базу, а «Самолету» — получить новый канал дохода, считают эксперты.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков облигаций ГК «Самолет» на общую сумму 14 млрд 628 млн 600 тыс. рублей.
09
ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») назначило андеррайтера по выпуску трехлетних облигаций серии 01. Им стало ООО ИК «Фридом Финанс». Номинальная стоимость одной ценный бумаги — 1 000 рублей. Выпуск включен Московской биржей в Третий уровень списка ценных бумаг и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В августе 2020 года эмитент сообщил предварительные параметры выпуска. Объем — 500 млн рублей, срок обращения — 3 года, ориентир ставки купона — 14-16% годовых, купоны ежемесячные. Организаторы — «Церих Кэпитал Менеджмент» и Транскапиталбанк. Размещение планируется по закрытой подписке.
В августе 2020 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «ЦФП» на уровне ruBB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
