«Голдман Групп» подтвердил рейтинг. «Новосибирскхлебопродукт» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Пионер-лизинг» объявил оферту. «ОР» привлекла заем. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт.
01
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг ПАО «УК «Голдман Групп» (Goldman Group) на уровне ruBB+, изменив прогноз на позитивный.
Установление позитивного прогноза обусловлено расширением масштабов бизнеса Группы. За отчетный период с 30 сентября 2020 года по 30 сентября 2021 года выручка холдинга увеличилась на 53% относительно аналогичного периода годом ранее. Основной драйвер роста — сегмент мясной консервации на базе МПЗ «Солонцы». За девять месяцев 2021 года объемы реализации консервной продукции выросли в шесть раз — до 6,8 млн банок.
При оценке риск-профиля отрасли агентство положительно рассматривало факт того, что посевные площади холдинга полностью закрывают потребности собственного свинокомплекса «Агроэлита» в кормовой базе. Поддержку рейтингу также оказывает наличие у Группы собственных мощностей по предубойному содержанию скота, первичной и вторичной переработке мяса на базе мясоперерабатывающего комплекса «Агроэлита». Согласно предварительных данных Группы, урожайность основных культур растениеводческих компаний холдинга по итогам 2021 года оказалась выше средних уровней по Красноярскому краю, что оказывает поддержку оценке устойчивости к внешним шокам.
Фактор концентрации бизнеса позитивно оценивается агентством: покупатели и поставщики холдинга диверсифицированы. Доля крупнейшего контрагента в выручке за отчетный период составила 8%. Оптовые продажи являются основным каналом реализации продукции мясного сегмента — порядка 67%, розница формирует еще 31%, остальное приходится на онлайн-торговлю. По предварительным оценкам за 2021 год продажа продукции под брендом «Мясничий» в общей выручке Группы составила порядка 25%.
На фоне масштабных инвестиций, осуществленных в 2021 году в рамках развития бизнеса, отношение долга на отчетную дату к LTM EBITDA увеличилось до 3,1х при 2,5х годом ранее, покрытие EBITDA процентных платежей составило 2,9х при 2,3х годом ранее, что по бенчмаркам агентства оценивается на среднем уровне.
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков УК «Голдман Групп» и дочерних компаний, входящих в холдинг, общим объемом 2,68 млрд рублей.
02
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12% годовых. Четырехлетний выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинал одной бумаги составляет 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
03
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 160 млн рублей на уровне 12,5% годовых.
Трехлетний выпуск был размещен в январе 2021 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Ставка текущего купона — 12,5%.
В настоящее время в обращении находятся семь выпусков компании объемом 1,16 млрд рублей.
04
ООО «Пионер-лизинг» объявило оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 января по 4 февраля. Дата выкупа — 1 марта. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги составляет 1 000 рублей.
Пятилетние бумаги объемом 100 млн рублей компания разместила в июне 2018 года. Текущая ставка — 12,25% годовых.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-лизинг» до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
05
ООО «ОР» (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получило от ООО «МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 35 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности «ОР» перед МКК «Арифметика» таким образом составил 740,3 млн рублей.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «ОР» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 5,7 млрд рублей.
06
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 10-й период по облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств составил 250 тыс. рублей. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключила с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
