«Промомед ДМ» начинает размещение сегодня. «ВИС Финанс» и «ЕвроТранс» установили ставки купонов. «Заслон» определил дату открытия книги заявок. «ДК Лизинг» и «Лэндэр-Инвест» зарегистрировали выпуски. «Агротек» и «Аэрофьюэлз» планируют выйти с новыми выпусками. «Брайт Финанс» подвел итоги оферты. «Балтийский лизинг» и ХК «Эволюция» завершили размещения.
01
ООО «Промомед ДМ» сегодня, 31 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00560-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,05% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 29 марта. Минимальная цена заявки составила 1,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрено поручительство от АО «Биохимик». Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк и БКС КИБ.
Московская биржа включила выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 002Р-01 в Сектор РИИ.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
02
ООО «ВИС Финанс» установило ставку купона трехлетних облигаций объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС» и ковенантный пакет. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы «ВИС» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.
03
АО «ЕвроТранс» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 28 по 30 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 4 апреля.
АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 6 млрд рублей.
04
АО «Заслон» 18 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12–12,5% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «ДК Лизинг» серии C-01-1. Регистрационный номер — 4-01-00699-R-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Лэндэр-Инвест» серии КО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00077-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.
07
ООО «Агротек» планирует разместить выпуск облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
НКР в июле 2022 г. присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 135 млн рублей.
08
АО «Аэрофьюэлз» планирует рефинансировать выпуск облигаций серии 001Р-01 с погашением в феврале 2024 г., выпустив дополнительный облигационный заем в III квартале текущего года.
Трехлетние бумаги серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компания разместила в марте 2021 г. Ставка купона — 9,25% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 тыс. рублей.
09
ООО «Брайт Финанс» выкупило по оферте облигации серии БО-П01 в объеме 1 518 штук. Цена приобретения составила 100% от непогашенной номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.
10
АО «Холдинговая компания «Эволюция» завершило размещение на СПБ Бирже семилетних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу в июне 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.
НРА 15 марта 2023 г. отозвало кредитный рейтинг АО «ХК Эволюция» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
11
ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании «Балтийского лизинга» на 29,75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
