«Хайтэк-Интеграция» и «Балтийский лизинг» начинают размещения сегодня. «Промомед ДМ» установил ставку купона и определил дату размещения. «ЕвроТранс» зарегистрировал выпуск. «ЮниМетрикс» и МФК «Кэшдрайв» объявили оферты. НПО «ХимТэк» подтвердило кредитный рейтинг. «Озон» завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «Хайтэк-Интеграция» сегодня, 30 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов.
Московская биржа включила выпуск серии 001Р-01 в Сектор Роста.
Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 150 млн рублей.
02
ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 30 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36442-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатор — инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании «Балтийского лизинга» на 24,75 млрд рублей.
03
ООО «Промомед ДМ» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,05% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 29 марта. По займу предполагается поручительство от АО «Биохимик». Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 31 марта. Минимальная цена заявки составит 1,4 млн рублей.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций АО «ЕвроТранс» серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-03-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. С 28 по 30 марта компания проводит сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 13,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 4 апреля.
АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 6 млрд рублей.
05
ООО «ЮниМетрикс» 20 апреля проведет оферту по приобретению облигаций серии 01 в количестве не более 105 тыс. штук (26,25% от общего объема эмиссии). Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 10 по 14 апреля. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».
С конца прошлого года эмитент провел две добровольных оферты в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки. После выкупа бумаг по соглашению с их владельцами в обращении находятся облигации на 281 млн рублей.
Трехлетние бумаги серии 01 объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. В августе решением ОСВО эмитент увеличил срок обращения выпуска облигаций на четыре года — до августа 2026 г. Ставка 37-48-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 49-84-го — 12% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
06
ООО «МФК «Кэшдрайв» 5 апреля проведет оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П03. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора уведомлений на выкуп бумаг — с 30 марта по 5 апреля. Агентом по приобретению выступит ООО МФК «Кэшдрайв».
Также компания установила ставку 9-10-го купонов выпуска серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых.
Трехлетние бумаги объемом 481,1 млн рублей компания разместила в апреле 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Текущая ставка купона — 17% годовых.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
07
НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НПО «ХимТэк» на уровне BBB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка обусловлена комфортным уровнем долговой нагрузки, высокой рентабельностью по чистой прибыли относительно отраслевого уровня, комфортным уровнем перманентного капитала, прозрачной структурой собственности, низкой зависимостью от покупателей и поставщиков, диверсификацией рынков сбыта.
Уровень рейтинга ограничивается средней оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности относительно отраслевого уровня, невысокой оценкой коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, небольшой долей рынка, развивающимся корпоративным управлением, отсутствием формализованной стратегии развития и детализированного финансового плана, развивающейся системой риск-менеджмента.
В обращении находится один выпуск облигаций НПО «ХимТэк» объемом 150 млн рублей.
08
ООО «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — Sber CIB.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
