ЛК «Роделен» установила ставку купона. «Агротек» включен в Сектор роста. УК «ОРГ» подвела итоги оферты. «Гидромашсервис» изменил уровень листинга. «Дядю Дёнер» ждет делистинг.
01
АО «Лизинговая компания «Роделен» установило ставку 1-30-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
Размещение выпуска начнется 31 января. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 250 млн рублей.
02
Московская биржа включила облигации ООО «Агротек» серии БО-01 в Сектор роста.
Размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года «Агротек» завершил 16 января. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости — в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июле 2022 г. присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Управляющая компания «ОРГ» приобрело по оферте облигации серии БО-01 в количестве 16 028 штук на 16,1 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала.
С трехлетними бумагами номинальным объемом 200 млн рублей компания вышла на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По данным на 23 января, компания разместила 29,8 тыс. бумаг. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система».
НРА 16 января присвоило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BB-|ru| с развивающимся прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа 31 января переведет выпуск облигаций АО «Гидромашсервис» серии 001Р-01 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.
Размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей компания завершила 29 декабря 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям АО «Гидромашсервис» серии 001Р-01 на уровне ruA-.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
05
Московская биржа с 25 апреля 2023 г. исключит облигации ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим номинальным объемом 110 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
