«Джи-групп», «Гидромашсервис» и «ДелоПортс» начинают размещение сегодня. ПЮДМ проводит преОСВО. Владельцы облигаций ЮАИЗ вправе требовать досрочного погашения бумаг. МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты. «Электроаппарат» завершил размещение выпуска.
01
АО «Джи-групп» сегодня, 29 декабря, начинает размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-10609-P-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара».
АКРА в сентябре подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3,3 млрд рублей.
02
АО «Гидромашсервис» сегодня, 29 декабря, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
«Эксперт РА» в июле подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» на уровне ruA-.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
03
ООО «ДелоПортс» сегодня, 29 декабря, начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36485-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» 14 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом $140 млн и выпуск классических бумаг на 3 млрд рублей.
04
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) проводит предварительное голосование владельцев облигаций серии БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска. Срок проведения — с 28 декабря 2022-го по 30 января 2023 гг. Эмитент предлагает продлить срок обращения выпуска с пяти лет до почти девяти лет с увеличением количества ежемесячных купонов с 60-ти до 108-ми. Ставка 61-108-го купонов будет составлять 15% годовых. ПЮДМ предложил ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона.
С пятилетними облигациями номинальным объемом 190 млн рублей компания вышла на биржу в мае 2018 г. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска на сумму 116,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 50 тыс. рублей. Текущая ставка купона — 20% годовых. Погасить выпуск компания должна 4 мая 2023 г.
«Эксперт РА» 8 декабря отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 306,4 млн рублей.
05
Владельцы облигаций АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) серий 1-001 и 1-002 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание — решение о реорганизации ЮАИЗ в форме присоединения к нему ООО «ЮАИЗ — Кузнечно-прессовое производство», ООО «ЮАИЗ — Литейное производство» и ООО «УК «Глобал Инсулэйтор Групп». Погашение будет производиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.
Пятилетние выпуски объемом 250 млн рублей каждый компания разместила в марте и ноябре 2019 г. Ставка текущего ежеквартального купона бумаг серии 1-001 составляет 10,75% годовых, серии 1-002 — 10,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги выпусков составляет 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций ЮАИЗ общим объемом 500 млн рублей.
06
ООО «МФК «Кэшдрайв» подвело итоги оферты по выпуску серии КО-П01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Трехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых. Ставка 9-12-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
07
ООО «Электроаппарат» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 79% выпуска на 119 млн рублей. Размещение выпуска началось 30 июня. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Организатор — GrottBjorn.
НКР в октябре присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций «Электроаппарата» общим объемом 149 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
