«Ультра» определила дату размещения и параметры выпуска. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» повысил рейтинг кредитоспособности. «СЕЛЛ-Сервис» зарегистрировал выпуск. «МСБ-Лизинг» зарегистрировал программу. «Бифорком Текнолоджис» и «Кировский завод» установило ставки купонов по выпускам в обращении. «Эталон-Финанс» подтвердил кредитный рейтинг. Апелляционная инстанция оставила в силе решение о взыскании задолженности по облигациям с ОР. «СофтЛайн», «Каршеринг Руссия», «Заслон» и АПРИ «Флай Плэнинг» завершили размещения.
01
ООО «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
В настоящий момент бумаг компании в обращении нет.
02
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Пересмотр рейтинга обусловлен повышением уровня диверсификации ресурсной базы по кредиторам, что снижает риск чувствительных колебаний фондирования компании и ухудшения показателей ликвидности. Рейтинг обусловлен высокой эффективностью бизнеса, адекватным качеством факторингового портфеля, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, слабыми рыночными позициями на федеральном уровне и достаточностью капитала, а также приемлемой ликвидной позицией.
Уровень эффективности бизнеса агентством оценивается как высокий: рентабельность капитала компании за 2022 г. составила 18%, при этом плановые показатели прибыльности были перевыполнены на 16%.
Показатели ликвидности компании оцениваются как адекватные — краткосрочные обязательства на 1 января 2023 г. полностью покрывались ликвидными компонентами баланса. В 2022 г. компания провела работу по диверсификации своей базы фондирования и существенно снизила зависимость от крупнейшего кредитора (по состоянию на 1 января 2023 г. доля крупнейшего кредитора компании в пассивах составила 12,5% против 45% годом ранее). Компания активно использует инструменты краудлендинга и биржевых облигационных займов, доля которых в прошлом году в совокупности выросла до 34% привлеченных средств.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 250 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций общим объемом 530 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «СЕЛЛ-Сервис» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 65 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций ООО «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг уровне ruBB с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 354 млн рублей.
05
ООО «Бифорком Текнолоджис» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
Трехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в июне 2021 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 11,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Септем капитал».
НКР в мая 2023 г. повысило кредитный рейтинг «Бифорком Тек» с BBB.ru до A-.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
06
ПАО «Кировский завод» установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в июне 2020 г. Ставка текущего купона — 9,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 3,7 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций АО «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
Выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. 25 мая 2023 г. эмитент провел доразмещение на 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Ставка 1-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.
08
Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс».
С четырехлетними облигациями серии 002Р-02 номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2021 г. На момент делистинга 23 мая 2023 г. в обращении находились бумаги выпуска на 123 млн рублей. Ставка купона — 13,5% годовых, купоны ежемесячные. Дефолт по выпуску облигаций серии 002Р-02 ОР допустила 26 апреля 2022 г., когда не исполнила обязательства по выплате 5-го купона на сумму 1,366 млн рублей.
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
09
АО «СофтЛайн» завершило размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ,Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
«Эксперт РА» 26 мая присвоил кредитный рейтинг облигациям «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 9,7 млрд рублей.
10
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
АКРА 15 мая 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 5,16 млрд рублей.
11
АО «Заслон» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
12
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» завершило доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Основной выпуск четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 750 млн рублей компания разместила 3 мая 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
