«Балтийский лизинг» начинает размещение сегодня. МГКЛ подтвердил кредитный рейтинг и установил ставку купонов по выпуску в обращении. «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты. «Трубная металлургическая компания» установила ставку купона по выпуску в обращении.
01
ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 28 сентября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-06-36442-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,9% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые.
Организаторы: BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в ноябре 2021 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.
02
АО «МГКЛ» (АО «Мосгорломбард») установило ставку 2-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.
С бумагами объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года компания вышла на публичный долговой рынок в июле 2022 г. текущего года. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» 27 сентября подтвердил рейтинг кредитоспособности МГКЛ на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный». Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, крайне низкой достаточностью собственных средств при слабой генерации капитала на этапе активного роста бизнеса, приемлемым качеством активов при адекватной диверсификации кредитных рисков, уязвимой ликвидной позицией, а также консервативными оценками качества корпоративного управления. Позитивный прогноз связан с ожиданиями агентства по улучшению достаточности капитала за счет повышения его генерации на среднесрочном горизонте при улучшении показателей ликвидности и долговой нагрузки.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций МГКЛ общим объемом 850 млн рублей и один выпуск биржевых облигаций на 150 млн рублей.
03
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») приобрело по оферте 152 499 облигаций серии 002Р-01 по цене 98,5% от номинала.
С девятилетними бумагами объемом 1,75 млрд рублей компания вышла на биржу в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка текущего купона — 10% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в ноябре 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
04
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установило ставку 14-17-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 9,75% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 5 млрд рублей компания разместила в апреле 2016 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 6,5% годовых. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в апреле 2022 г. понизило рейтинг кредитоспособности ТМК с ruA+ до уровня ruA, прогноз стабильный.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 40 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
