«ВИС Финанс» установил ставку купона. «Электрорешения» планирует открыть книгу заявок. По рейтингу кредитоспособности «Балтийского лизинга» установлен статус «под наблюдением». Компания «Финансовые системы» получила кредитный рейтинг. МФК «КарМани» сообщила о параметрах продажи акций. НПФ «Микран» и «Кифа» завершили размещение за один день торгов.
01
ООО «ВИС Финанс» установило ставку купона облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня) на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение облигаций пройдет 30 июня.
«Эксперт РА» 26 июня присвоил выпуску облигаций «ВИС Финанс» серии БО-П04 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА(EXP). Агентство устанавливает паритет между рейтингом Группы «ВИС» и облигационным выпуском «ВИС Финанс».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
02
ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) планирует 5 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,3% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля.
АКРА в апреле 2023 г. повысило рейтинг компании с BBB-(RU) до BBB(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ООО «Балтийский лизинг», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией 26 июня 2023 г. сообщения о выставлении банком непрофильных активов «Траст» компании АО «Балтийский лизинг» —материнской компании эмитента — на открытый аукцион. Агентство будет наблюдать за ходом реализации сделки и планирует оценить изменения в структуре собственности «Балтийский Лизинг» и их влияние на бизнес-модель компании.
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу 99,48% акций АО «Балтийский лизинг». На открытый аукцион на электронной торговой площадке «Фабрикант» компания выставлена по начальной цене 20,4 млрд рублей.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 38,3 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг НАО «Финансовые системы» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, высокими оценками достаточности капитала с учетом субординированных займов при удовлетворительной эффективности деятельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
НАО «Финансовые Системы» специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники. Более 90% клиентской базы приходится на представителей МСБ. Компания представлена головным офисом в Москве, региональная сеть подразделений отсутствует. Лизинговый портфель отличается высокой степенью концентрации на легковом автотранспорте (более 70% портфеля на 1 января 2023 г.). Диверсификация портфеля по поставщикам лизингового имущества оценивается на приемлемом уровне: доля топ-5 поставщиков в портфеле составила около 32%.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковского кредитования (47% пассивов). Кредитный портфель компании умеренно диверсифицирован по кредиторам: задолженность перед основным банком-кредитором составляет 19,3% пассивов.
Агентство позитивно оценивает планы компании в 2023 г. по диверсификации ресурсной базы путем размещения выпуска облигаций.
Соотношение валового долга к капиталу с учетом субординированных займов составляет 1,04 по МСФО на 1 января 2023 г., что ниже сопоставимых по специализации лизинговых компаний. Коэффициент текущей ликвидности, определенный как соотношение активов и обязательств со сроком погашения до года, находится на высоком уровне (170% на 1 января 2023 г.).
Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество бизнес-процессов и уровень информационной прозрачности оцениваются как невысокие: в открытом доступе отсутствует информация о ключевых показателях, ежеквартальной отчетности по РСБУ и МСФО.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ПАО «СмартТехГрупп», владелец ООО «МФК «КарМани», объявило о параметрах продажи акционерами обыкновенных акций на Московской бирже. Размещение акций будет проходить по процедуре прямого листинга. Общий объем акций будет эквивалентен 600 млн рублей, или около 10% от капитала «СмартТехГрупп». Продавцом ценных бумаг выступит специально уполномоченная компания.
Акции компании будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рубля за акцию и конечной — 3,16 рубля за акцию. Привлеченные средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития МФК «КарМани».
Московская биржа 20 июня 2023 г. допустила акции «СмартТехГрупп» к торгам. С 3 июля бумаги компании будут включены в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг. Торги и расчеты по бумагам будут проводиться в российских рублях. Организатором размещения выступают «Открытие брокер» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
В обращении находится два выпуска облигаций МФК «КарМани» общим объемом 527,2 млн рублей.
06
АО «НПФ «Микран» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.
АКРА в апреле 2023 г. присвоило компании рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
АО «Кифа» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала.
НРА в ноябре 2022 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
