«Кифа» начинает размещение сегодня. «ВИС Финанс» установил ориентир ставки купона. «Сергиево-Посадский мясокомбинат» зарегистрировал выпуск. Рейтинг кредитоспособности «Племзавода «Пушкинское» был повышен. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Балтийский лизинг» завершил размещение выпуска за один день торгов. АПРИ «Флай Плэнинг» доразместила выпуск облигаций.
01
АО «Кифа» сегодня, 26 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ.
НРА в ноябре 2022 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ВИС Финанс» установило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,9% годовых. Срок обращения выпуска — 3,2 года (1 152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности Группы «ВИС» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в августе присвоил рейтинг кредитоспособности СПМК на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.
04
НРА повысило кредитный рейтинг ООО «Племзавод «Пушкинское» до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом. Изменение оценки агентство объяснило увеличением денежного потока от операционной деятельности компании.
Рейтинг эмитента обусловлен комфортным уровнем перманентного капитала, высокой оценкой рентабельности операционного денежного потока до изменения оборотного капитала, комфортным уровнем обеспеченности обслуживания долга, адекватным уровнем корпоративного управления, низкой зависимостью от поставщиков, низкой подверженностью компании специфическим отраслевым рискам.
Уровень рейтинга ограничивается средней оценкой финансового левериджа, низкой оценкой покрытия операционным денежным потоком долга с учетом выданных поручительств, умеренной рентабельностью капитала, незначительной долей на российском рынке, высокой концентрацией выручки на нескольких покупателях, развивающимся стратегическим управлением.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 375 млн рублей.
05
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853 млн рублей.
06
ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 38,3 млрд рублей.
07
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» завершило второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Доразмещение стартовало 21 июня 2023 г. В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличил с 825 млн рублей до 1 млрд.
Основной выпуск четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 750 млн рублей компания разместила 3 мая 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Дополнительный выпуск №1 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% эмитент разместил в мае 2023 г.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,38 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
