«АйДи Коллект» начинает размещение сегодня. АО «АПРИ «Флай Плэнинг» установило ставку купона. ТД «Мясничий» в полном объеме исполнил обязательства по амортизации коммерческих облигаций. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. НЗРМ подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Асфальтобетонный завод №1» и «Кузина» завершили размещения выпусков за один день торгов.
01
ООО «АйДи Коллект» сегодня, 26 апреля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 947,14 млн рублей.
02
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» установило ставку 1-8-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 27 апреля.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
03
ООО «ТД «Мясничий» в полном объеме исполнил обязательства по амортизации коммерческих облигаций серии КО-2П01, переведя НРД недостающие 48,3 рублей за каждую из 300 тыс. бумаг. 24 апреля эмитент допустил техдефолт по выпуску, перечислив НРД лишь часть средств — 31,6 рубль за каждую облигацию. Позднее компания перечислила еще по 10 рублей за бумагу.
Размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-2П01 номинальным объемом 300 млн рублей ТД «Мясничий» завершил в январе 2021 г. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Начиная с 25-го купона эмитент каждый месяц гасит по 9% от номинальной стоимости облигаций. В день выплаты последнего 35-го купона, 25 мая 2023 г., должны быть погашены оставшиеся 10% от общего объема выпуска.
В обращении находится два выпуска облигаций ТД «Мясничий» общим объемом 116,3 млн рублей.
04
ООО «Автоэкспресс» 2 мая начнет размещение по закрытой подписке выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций компании на 1,8 млрд рублей, выпуск серии 3П-КО02 — в процессе размещения.
05
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 870 млн рублей.
06
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Агентство нейтрально оценивает концентрацию бизнеса. Несмотря на достаточно высокую долю крупнейшего поставщика в себестоимости НЗРМ (на ПАО «ММК» и аффилированных с ним лиц приходится чуть более 50%), агентство высоко оценивает взаимозаменяемость крупнейших поставщиков по причине схожести закупаемой продукции, что исключает риск концентрации на одном поставщике. Компания имеет диверсифицированный портфель покупателей, доля крупнейшего из них не превышает 25% выручки, что оказывает положительное влияние на рейтинг.
По итогам 2022 г. выручка компания выросла на 7%, составив 4 млрд рублей, EBITDA выросла на 38% и составила 218 млн рублей. По расчетам агентства, в 2022 г. маржинальность осталась на невысоком уровне — 5%. По итогам 2023 г. компания ожидает сохранения данной метрики, как и абсолютных показателей выручки и EBITDA на уровне 2022 г.
Уровень долга по итогам 2022 г. показал рост с 497 млн рублей до 641 млн рублей, при этом за счет увеличения EBITDA и денежных средств на 31 декабря 2022 г. (отчетная дата) соотношение «чистый долг к EBITDA» снизилось с 3,1х до 2,4х по итогам года, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки по бенчмаркам агентства. Компания ожидает роста долговой нагрузки по итогам 2023 г., но показатель не должен превысить уровень 3,0х.
В обращении находится один выпуск облигаций НЗРМ объемом 160 млн рублей.
07
ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
АКРА 25 апреля присвоило выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-04 кредитный рейтинг BBB(RU). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ГК «АБЗ-1».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 6,5 млрд рублей.
08
ООО «Кузина» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис Капитал».
Подробнее об итогах размещения на нашем сайте.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 78,2 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
