«Лизинг-Трейд» и «Автобан-Финанс» начинают размещение сегодня. МГКЛ зарегистрировал выпуск. Компания «МаксимаТелеком» подвела итоги оферты. МФК «Быстроденьги» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Рейтинг кредитоспособности МФК «Центр финансовой поддержки» был повышен. УК «ОРГ» завершила размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 25 июля, начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P.
Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила 13 июля текущего года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения (по 4,16% от номинала начиная с даты окончания 37-го купона). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейда» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,85 млрд рублей.
02
АО «Автобан-Финанс» сегодня, 25 июля, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автобан-Финанс» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Мосгорломбарда» на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 550 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
04
АО «МаксимаТелеком» выкупило по оферте 1 млн 501 тыс. 473 облигации серии БО-П01 по цене 100%.
Шестилетний выпуск серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2020 г. Ставка 1-6-го купонов — 10,75% годовых, 7-9-го купонов — 9,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
НКР 11 июля 2023 г. подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд рублей.
05
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 16-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 13,5% годовых.
Компания завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» 17 июля 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 832 млн рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 55-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
С десятилетними бумагами серии БО-ПО2 объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Ставка купонов привязана к ключевой ставке Банка России. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено поддержанием консервативной кредитной политики и улучшением эффективности сборов по портфелю микрозаймов на фоне сохранения на комфортном уровне основных финансовых метрик.
В середине 2022 г. компания приобрела 100% долю в уставном капитале МФК «Займ Онлайн», что позволило группе совокупно занять 6-е место в ренкингах «Эксперт РА» по размеру портфеля на 1 января 2023 г. и объемам выдаваемых микрозаймов за 2023 г. При этом доля рынка ЦФП по размеру портфеля микрозаймов на 1 апреля 2023 г. находится на уровне 2%, что позволяет оценить рыночные позиции как адекватные.
Агентство по-прежнему отмечает невысокий запас балансовой ликвидности при высоких значениях показателя прогнозной ликвидности (более 200% на 1 апреля 2023 г.) и текущей ликвидности (более 140% соответственно). Уровень долговой нагрузки оценивается как адекватный: соотношение долга к EBITDA оценивается на уровне менее чем 1,5; расходы на обслуживание долга не превышают 0,2 к EBIT. Кроме того, при расчетах агентство учитывало ожидаемые в 2024 г. крупные выплаты по двум размещенным ранее выпускам облигаций на сумму 1,5 млрд рублей.
В обращении находится два выпуска облигаций ЦФП общим объемом 1,5 млрд рублей.
08
АО «Управляющая компания «ОРГ» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп».
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 427,86 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
