АПРИ «Флай Плэнинг» и «Эталон-Финанс» начинают размещение сегодня. «Каршеринг Руссия» и «СофтЛайн» установили ставки купонов. «Соби-Лизинг» определил дату размещения. «ЛайфСтрим» объявил пять оферт по выпуску. «Балтийский лизинг» зарегистрировал выпуск. «Аренза-Про» готовит выпуск. «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций. «АВТОБАН-Финанс» получил ожидаемый кредитный рейтинг по выпуску. «Урожай» получил кредитный рейтинг. «ЮниМетрикс» подвел итоги оферты.
01
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 25 мая, начинает доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Основной выпуск четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 750 млн рублей компания разместила 3 мая 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,13 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
02
АО «Эталон-Финанс» сегодня, 25 мая, начинает доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-01-55338-H-002P. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».
Основной выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Эталон-Финанс» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18 млрд рублей.
03
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
АКРА 15 мая 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 659,8 млн рублей.
04
АО «СофтЛайн» установило ставку купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на облигации прошел 24 мая. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
«Эксперт РА» в январе 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3,7 млрд рублей.
05
ООО «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг» на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 91 млн рублей.
06
ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») проведет пять оферт по выпуску облигаций серии БО-П01 — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего компания приобретет до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к первой оферте — с 5 по 9 июня, ко второй — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила в феврале 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 650,9 млн рублей.
07
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П08. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Бумаги включена во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 29,1 млрд рублей.
08
ООО «Аренза-Про» решением совета директоров утвердило выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» на уровне ruВB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 510 млн рублей.
09
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Автоэкспресс» серии 3П-КО04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
10
«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АО «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04 на уровне ruA (EXP). По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и его облигациями.
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04 22 мая. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «АВТОБАН-Финанс» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
11
АКРА присвоило ООО «Урожай» кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
«Урожай» — небольшой региональный производитель зерновых и масличных культур в Саратовской области. В 2022 г. компания произвела 48 тыс. тонн продукции, которая выращивается на 110 тыс. га сельскохозяйственных угодий. «Урожай» не располагает собственными элеваторами и не перерабатывает свою продукцию. Компания периодически арендует элеваторные мощности.
«Урожай» отличается высокой рентабельностью, что во многом обусловлено особенностями ключевого продукта компании — подсолнечника. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2022 г. превысила 50%.
Основу долгового портфеля компании составляют облигационные выпуски и кредиты от Сбербанка. В 2022 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей снизилось до 2,9х по сравнению с 3,6х в 2021-м из-за увеличения операционного денежного потока, вызванного ростом объема реализации продукции. АКРА ожидает, что долговая нагрузка компании сохранится на этом уровне в 2023-2024 гг. Агентство отмечает средний уровень покрытия процентных платежей: по итогам 2022 г. отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам составило 3,3x.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.
12
ООО «ЮниМетрикс» выкупило по оферте облигации серии 01 на 91,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 94 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
С конца прошлого года эмитент провел четыре добровольных оферты в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки. По итогам оферт в обращении находятся бумаги выпуска на 83,7 млн рублей.
Трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. В августе решением ОСВО эмитент увеличил срок обращения выпуска облигаций на четыре года — до августа 2026 г. Ставка 37-48-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 49-84-го — 12% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
