«Кузина» и «Асфальтобетонный завод №1» начинают размещения сегодня. АПРИ «Флай Плэнинг» и «Каршеринг Руссия» планируют выйти с новыми выпусками. «Пионер-Лизинг», ГК «Самолет» и МФК «Быстроденьги» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Бэлти-Гранд» продлил период размещения выпуска. «Джи-групп» досрочно частично погасила выпуск. УК «ОРГ», «Аквилон-Лизинг» и «Ника» завершили размещения выпусков.
01
ООО «Кузина» сегодня, 25 апреля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 8,2 млн рублей.
02
ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня, 25 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-01671-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 20 апреля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» на уровне ruBBB.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
03
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» 27 апреля планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го ежеквартальных купонов — 18% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация.
Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
04
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во второй половине мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Планируется включение выпуска в Сектор РИИ Московской биржи. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
АКРА в мае 2022 г. присвоило «Каршеринг Руссия» рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 659,8 млн рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 52-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
С десятилетними бумагами серии БО-ПО2 объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставки купона привязаны к ключевой ставке Банка России. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 363,1 млн рублей, который продолжает размещаться.
06
ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 27-28-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11,5% годовых.
Десятилетние классические облигации объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 61,7 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 13-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
Компания завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей.
08
ООО «Бэлти-Гранд» продлило срок размещения облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней) до 17 июля 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 120,4 млн рублей.
С выпуском серии БО-05 эмитент вышел на биржу в августе 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го и 31-го купонов, 5% от номинала — в даты окончания 11-го, 18-го, 21-го, 25-го, 26-го, 28-го, 29-го, 32-го, 34-го, 35-го, 37-го, 38-го и 40-го купонов, 7% от номинала — в дату окончания 42-го купона и оставшиеся 8% — в дату погашения 44-го купона. Организатор — банк «Уралсиб».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 660,7 млн рублей.
09
АО «Джи-групп» досрочно частично погасил выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 389,8 тыс. штук на 357,8 млн рублей. Ранее облигации в этом объеме были выкуплены эмитентом по оферте.
Напомним, в феврале «Джи-групп» объявил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2 млн 175 тыс. штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Цена выкупа — 102% от номинальной стоимости, плюс НКД. В марте было приобретено 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агент по приобретению — БКС.
Трехлетние бумаги серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 7-12-го купонов. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 2,7 млрд рублей.
АКРА в сентябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 4,2 млрд рублей.
10
АО «Управляющая компания «ОРГ» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система».
НРА в апреле подтвердило кредитный рейтинг АО «УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
11
ООО «Аквилон-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 13 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
АКРА в июне 2022 г. подтвердило рейтинг «Аквилон-Лизинг» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.
12
ООО «Ника» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу в августе 2022 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.
НРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Ника» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
